Сравнение EXXV.DE с EXI2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE).
EXXV.DE и EXI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXXV.DE или EXI2.DE.
Корреляция
Корреляция между EXXV.DE и EXI2.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXXV.DE и EXI2.DE
Основные характеристики
EXXV.DE:
1.26
EXI2.DE:
1.92
EXXV.DE:
1.76
EXI2.DE:
2.54
EXXV.DE:
1.22
EXI2.DE:
1.37
EXXV.DE:
1.66
EXI2.DE:
2.55
EXXV.DE:
4.86
EXI2.DE:
9.05
EXXV.DE:
3.65%
EXI2.DE:
3.29%
EXXV.DE:
14.06%
EXI2.DE:
15.48%
EXXV.DE:
-59.63%
EXI2.DE:
-59.21%
EXXV.DE:
0.00%
EXI2.DE:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, EXXV.DE показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции EXXV.DE уступали акциям EXI2.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 13.90% соответственно.
EXXV.DE
9.14%
3.43%
8.69%
14.04%
8.93%
7.35%
EXI2.DE
3.05%
0.02%
17.10%
28.30%
16.01%
13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXV.DE и EXI2.DE
EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXXV.DE и EXI2.DE
EXXV.DE
EXI2.DE
Сравнение EXXV.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXV.DE и EXI2.DE
Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EXI2.DE в 0.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 2.41% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 1.91% | 1.83% | 2.96% | 3.06% | 4.06% | 3.71% | 3.16% | 2.40% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок EXXV.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и EXI2.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXXV.DE и EXI2.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) составляет 3.94%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.