Сравнение EUN2.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
EUN2.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUN2.DE или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между EUN2.DE и SXR8.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUN2.DE и SXR8.DE
Основные характеристики
EUN2.DE:
1.24
SXR8.DE:
2.12
EUN2.DE:
1.78
SXR8.DE:
2.92
EUN2.DE:
1.21
SXR8.DE:
1.42
EUN2.DE:
1.75
SXR8.DE:
3.26
EUN2.DE:
5.37
SXR8.DE:
14.16
EUN2.DE:
3.16%
SXR8.DE:
1.90%
EUN2.DE:
13.68%
SXR8.DE:
12.70%
EUN2.DE:
-65.11%
SXR8.DE:
-33.78%
EUN2.DE:
0.00%
SXR8.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EUN2.DE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции EUN2.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.95% соответственно.
EUN2.DE
10.61%
9.02%
14.75%
18.35%
9.92%
7.81%
SXR8.DE
3.87%
3.56%
19.49%
28.23%
14.85%
13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN2.DE и SXR8.DE
EUN2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EUN2.DE и SXR8.DE
EUN2.DE
SXR8.DE
Сравнение EUN2.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN2.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EUN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.73% | 3.02% | 3.02% | 2.92% | 2.05% | 2.15% | 3.02% | 3.70% | 2.85% | 3.38% | 2.93% | 2.83% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUN2.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EUN2.DE за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN2.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUN2.DE и SXR8.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.