Сравнение EMM с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
EMM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMM или EMXC.
Корреляция
Корреляция между EMM и EMXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMM и EMXC
Основные характеристики
EMM:
0.18
EMXC:
0.36
EMM:
0.35
EMXC:
0.57
EMM:
1.04
EMXC:
1.07
EMM:
0.24
EMXC:
0.45
EMM:
0.54
EMXC:
1.01
EMM:
5.44%
EMXC:
5.01%
EMM:
16.27%
EMXC:
14.22%
EMM:
-13.61%
EMXC:
-42.80%
EMM:
-9.44%
EMXC:
-8.42%
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 2.25%.
EMM
0.76%
-0.75%
-2.12%
3.15%
N/A
N/A
EMXC
2.25%
0.89%
-1.51%
4.79%
5.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMM и EMXC
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMM и EMXC
EMM
EMXC
Сравнение EMM c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и EMXC
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности EMXC в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.80% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.63% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EMM и EMXC
Максимальная просадка EMM за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и EMXC
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.