Сравнение EMIM.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
EMIM.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMIM.L или IUIT.L.
Основные характеристики
| EMIM.L | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 17.90% |
| Дох-ть за 1 год | 7.13% | 31.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | 13.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | 23.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 20.49% |
| Макс. просадка | -31.70% | -33.46% |
| Текущая просадка | -11.23% | -12.61% |
Корреляция
Корреляция между EMIM.L и IUIT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и IUIT.L
С начала года, EMIM.L показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIM.L и IUIT.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMIM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и IUIT.L
Ни EMIM.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и IUIT.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.