Сравнение DIVO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DIVO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или NOBL.
Основные характеристики
| DIVO | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 11.54% | 8.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.10% | 4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 9.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 10.92% |
| Макс. просадка | -30.04% | -35.43% |
| Current Drawdown | -2.70% | -4.09% |
Корреляция
Корреляция между DIVO и NOBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и NOBL
С начала года, DIVO показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и NOBL
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и NOBL
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NOBL в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.64% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и NOBL
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и NOBL
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.35%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.