Сравнение DGRP.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
DGRP.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRP.L или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между DGRP.L и SXR8.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRP.L и SXR8.DE
Основные характеристики
DGRP.L:
1.67
SXR8.DE:
2.12
DGRP.L:
2.55
SXR8.DE:
2.92
DGRP.L:
1.31
SXR8.DE:
1.42
DGRP.L:
3.87
SXR8.DE:
3.26
DGRP.L:
10.67
SXR8.DE:
14.16
DGRP.L:
1.62%
SXR8.DE:
1.90%
DGRP.L:
10.32%
SXR8.DE:
12.70%
DGRP.L:
-22.56%
SXR8.DE:
-33.78%
DGRP.L:
-1.72%
SXR8.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DGRP.L показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%.
DGRP.L
2.93%
-0.04%
8.83%
17.70%
13.95%
N/A
SXR8.DE
3.87%
2.00%
17.28%
27.66%
14.85%
13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRP.L и SXR8.DE
DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRP.L и SXR8.DE
DGRP.L
SXR8.DE
Сравнение DGRP.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRP.L и SXR8.DE
Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.15% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRP.L и SXR8.DE
Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRP.L и SXR8.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.