Сравнение DFAR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DFAR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SMH.
Корреляция
Корреляция между DFAR и SMH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SMH
Основные характеристики
DFAR:
0.83
SMH:
-0.27
DFAR:
1.22
SMH:
-0.11
DFAR:
1.16
SMH:
0.99
DFAR:
0.61
SMH:
-0.33
DFAR:
2.76
SMH:
-0.84
DFAR:
5.34%
SMH:
13.95%
DFAR:
17.67%
SMH:
42.89%
DFAR:
-32.27%
SMH:
-83.29%
DFAR:
-12.31%
SMH:
-31.25%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -20.50%.
DFAR
-1.43%
-3.34%
-9.29%
15.46%
N/A
N/A
SMH
-20.50%
-15.34%
-23.11%
-7.31%
24.77%
22.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SMH
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAR и SMH
DFAR
SMH
Сравнение DFAR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SMH
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SMH в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.91% | 2.89% | 3.06% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SMH
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SMH
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 9.86%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.