Сравнение DFAR с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
DFAR и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или DFGR.
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFGR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFGR
Основные характеристики
DFAR:
0.41
DFGR:
0.10
DFAR:
0.66
DFGR:
0.23
DFAR:
1.08
DFGR:
1.03
DFAR:
0.27
DFGR:
0.11
DFAR:
1.44
DFGR:
0.31
DFAR:
4.57%
DFGR:
4.76%
DFAR:
15.97%
DFGR:
14.59%
DFAR:
-32.27%
DFGR:
-21.28%
DFAR:
-11.68%
DFGR:
-12.82%
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью -0.62%.
DFAR
4.48%
-5.75%
7.84%
5.64%
N/A
N/A
DFGR
-0.62%
-7.33%
3.13%
0.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFGR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFGR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFGR в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.91% | 3.06% | 1.70% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.72% | 2.76% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFGR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFGR
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 5.41% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.