Сравнение CRUZ с AWAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).
CRUZ и AWAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUZ или AWAY.
Основные характеристики
| CRUZ | AWAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | -1.08% |
| Дох-ть за 1 год | 16.35% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | -10.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 21.09% |
| Макс. просадка | -43.45% | -56.57% |
| Текущая просадка | -9.28% | -44.09% |
Корреляция
Корреляция между CRUZ и AWAY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CRUZ и AWAY
С начала года, CRUZ показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -1.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRUZ и AWAY
CRUZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUZ c AWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUZ и AWAY
Дивидендная доходность CRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AWAY в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF | 1.08% | 1.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CRUZ и AWAY
Максимальная просадка CRUZ за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUZ и AWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUZ и AWAY
Текущая волатильность для Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) составляет 4.59%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.