Сравнение CPXJ.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
CPXJ.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPXJ.L или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между CPXJ.L и IWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.L и IWDA.L
Основные характеристики
CPXJ.L:
0.93
IWDA.L:
1.66
CPXJ.L:
1.40
IWDA.L:
2.28
CPXJ.L:
1.16
IWDA.L:
1.30
CPXJ.L:
1.00
IWDA.L:
2.62
CPXJ.L:
3.37
IWDA.L:
9.93
CPXJ.L:
3.98%
IWDA.L:
1.99%
CPXJ.L:
14.34%
IWDA.L:
11.87%
CPXJ.L:
-38.92%
IWDA.L:
-34.11%
CPXJ.L:
-5.97%
IWDA.L:
-1.14%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPXJ.L показывает доходность 2.70%, а IWDA.L немного ниже – 2.67%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.25% соответственно.
CPXJ.L
2.70%
2.47%
10.80%
13.95%
3.73%
4.29%
IWDA.L
2.67%
2.75%
13.88%
20.30%
11.41%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXJ.L и IWDA.L
И CPXJ.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPXJ.L и IWDA.L
CPXJ.L
IWDA.L
Сравнение CPXJ.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.L и IWDA.L
Ни CPXJ.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.L и IWDA.L
Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.L и IWDA.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.97% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.