Сравнение CPJ1.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
CPJ1.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPJ1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPJ1.L или SWDA.L.
Корреляция
Корреляция между CPJ1.L и SWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и SWDA.L
Основные характеристики
CPJ1.L:
1.25
SWDA.L:
1.99
CPJ1.L:
1.84
SWDA.L:
2.80
CPJ1.L:
1.22
SWDA.L:
1.38
CPJ1.L:
1.30
SWDA.L:
3.49
CPJ1.L:
6.60
SWDA.L:
15.00
CPJ1.L:
2.36%
SWDA.L:
1.41%
CPJ1.L:
12.42%
SWDA.L:
10.62%
CPJ1.L:
-32.49%
SWDA.L:
-25.58%
CPJ1.L:
-1.19%
SWDA.L:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPJ1.L показывает доходность 3.99%, а SWDA.L немного выше – 4.04%. За последние 10 лет акции CPJ1.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.63% соответственно.
CPJ1.L
3.99%
1.78%
11.18%
15.38%
4.75%
6.50%
SWDA.L
4.04%
2.66%
15.53%
21.44%
12.43%
12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPJ1.L и SWDA.L
И CPJ1.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPJ1.L и SWDA.L
CPJ1.L
SWDA.L
Сравнение CPJ1.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и SWDA.L
Ни CPJ1.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и SWDA.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и SWDA.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.