Сравнение CLDN.L с ATST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Investments (CLDN.L) и Alliance Trust plc (ATST.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDN.L или ATST.L.
Основные характеристики
| CLDN.L | ATST.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.37% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 2.79% | 22.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 7.75 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 11.96% |
| Макс. просадка | -49.91% | -41.44% |
| Текущая просадка | -13.12% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CLDN.L | ATST.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £1.85B | £3.41B |
| EPS | £3.69 | £2.12 |
| Цена/прибыль | 9.17 | 5.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | £114.20M | £652.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £99.40M | £635.13M |
| EBITDA (12 мес.) | £101.05M | £295.69M |
Корреляция
Корреляция между CLDN.L и ATST.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLDN.L и ATST.L
С начала года, CLDN.L показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ATST.L с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции CLDN.L уступали акциям ATST.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLDN.L c ATST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Investments (CLDN.L) и Alliance Trust plc (ATST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDN.L и ATST.L
Дивидендная доходность CLDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что сопоставимо с доходностью ATST.L в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDN.L Caledonia Investments | 2.08% | 1.92% | 6.66% | 1.56% | 2.14% | 1.91% | 2.04% | 5.51% | 2.05% | 2.15% | 0.02% | 2.51% |
ATST.L Alliance Trust plc | 2.07% | 2.24% | 2.51% | 1.63% | 1.59% | 1.65% | 1.48% | 1.76% | 2.02% | 1.76% | 0.02% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CLDN.L и ATST.L
Максимальная просадка CLDN.L за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки ATST.L в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDN.L и ATST.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLDN.L и ATST.L
Caledonia Investments (CLDN.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Alliance Trust plc (ATST.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CLDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDN.L и ATST.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Investments и Alliance Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности