PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHILX с HSHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHILX с HSHIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Hartford Schroders China A Fund (HSHIX).

CHILX управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. HSHIX управляется Hartford Mutual Funds. Фонд был запущен 5 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHILX или HSHIX.

Корреляция

Корреляция между CHILX и HSHIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и HSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Hartford Schroders China A Fund (HSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CHILX:

24.76%

HSHIX:

11.42%

Макс. просадка

CHILX:

-47.73%

HSHIX:

0.00%

Текущая просадка

CHILX:

-31.82%

HSHIX:

0.00%

Доходность по периодам

CHILX

С начала года

2.93%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-2.46%

1 год

8.24%

5 лет

2.34%

10 лет

N/A

HSHIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHILX и HSHIX

CHILX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HSHIX в 1.15%.

HSHIX
Hartford Schroders China A Fund
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHILX и HSHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг риск-скорректированной доходности CHILX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
HSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSHIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSHIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHILX c HSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Hartford Schroders China A Fund (HSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и HSHIX

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности HSHIX в 0.68%

TTM202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.05%2.11%2.02%0.92%1.19%0.22%3.27%
HSHIX
Hartford Schroders China A Fund		0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHILX и HSHIX

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки HSHIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и HSHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и HSHIX

Загрузка...