Сравнение CCC3.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCC3.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| CCC3.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.23% | 18.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | 15.02% | 11.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 14.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.92% | 14.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 11.61% |
| Макс. просадка | -59.78% | -33.78% |
| Текущая просадка | -0.92% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между CCC3.DE и SXR8.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCC3.DE и SXR8.DE
С начала года, CCC3.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCC3.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC3.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC3.DE The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.21% | 2.82% | 2.73% | 3.21% | 2.90% | 3.18% | 3.39% | 3.18% | 3.01% | 2.62% | 2.85% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCC3.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -59.78%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCC3.DE и SXR8.DE
The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.29% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.