Сравнение CACE.TO с HEWB.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while HEWB.TO is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEWB.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACE.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 14.70% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and HEWB.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
HEWB.TO
Сравнение CACE.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.92 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -39.43% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -7.27% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.92% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.00% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.30% | -2.93% |
Сравнение комиссий CACE.TO и HEWB.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и HEWB.TO
Ни CACE.TO, ни HEWB.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор