PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BST с BSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

Доходность

Сравнение доходности BST и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BST и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BST
BlackRock Science and Technology Trust		-6.12%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%13.89%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		2.17%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BST:

$1.30B

BSTZ:

$1.55B

EPS

BST:

$15.06

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

BST:

2.48

BSTZ:

2.65

Коэффициент PEG

BST:

1.33

BSTZ:

0.29

Коэффициент P/S

BST:

4.66

BSTZ:

4.30

Коэффициент P/B

BST:

0.88

BSTZ:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

BST:

$278.31M

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BST:

$423.37M

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

BST:

$522.97M

BSTZ:

$586.67M

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 2.17%.

BST

1 день
2.75%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.97%
1 год
24.09%
3 года*
15.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
17.04%

BSTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.38%
1 год
41.49%
3 года*
19.15%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с BST:
BST с QQQBST с SPYBST с JEPIBST с XLKBST с BCATBST с SCHDBST с VGT
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с VOOBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с QQQX

Доходность на риск

BST vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTBSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.40

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.83

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

13.52

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между BST и BSTZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BSTZ

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности BSTZ в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		11.25%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.68%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и BSTZ

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-60.51%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-11.57%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-60.51%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-16.03%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-28.14%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.28%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BSTZ

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 7.95%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

16.14%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

23.94%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

27.12%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

30.09%

-4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
157.07M
140.57M
(BST) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию