Сравнение BST с BSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или BSTZ.
Основные характеристики
| BST | BSTZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 37.93% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 41.47% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | -11.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 4.94% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 19.99% |
| Макс. просадка | -46.59% | -59.31% |
| Текущая просадка | -17.24% | -32.07% |
Фундаментальные показатели
| BST | BSTZ |
|---|
Корреляция
Корреляция между BST и BSTZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BST и BSTZ
С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 37.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и BSTZ
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности BSTZ в 7.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 7.47% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 7.96% | 10.89% | 14.73% | 7.92% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BST и BSTZ
Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и BSTZ
Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 3.84%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BST и BSTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности