Сравнение BST с BSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или BSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BST и BSTZ
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 40.79%.
BST
16.83%
0.99%
3.99%
17.90%
10.02%
13.92%
BSTZ
40.79%
11.03%
18.16%
40.63%
10.98%
N/A
Фундаментальные показатели
| BST | BSTZ |
|---|
Основные характеристики
| BST | BSTZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 8.21 |
| Индекс Язвы | 5.35% | 4.95% |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 19.94% |
| Макс. просадка | -46.58% | -59.31% |
| Текущая просадка | -17.47% | -30.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BST и BSTZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и BSTZ
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности BSTZ в 8.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.23% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.88% | 10.89% | 14.73% | 7.92% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BST и BSTZ
Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и BSTZ
Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 4.47%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BST и BSTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности