Сравнение BRY с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или BBUS.
Корреляция
Корреляция между BRY и BBUS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRY и BBUS
Основные характеристики
BRY:
-1.04
BBUS:
1.96
BRY:
-1.41
BBUS:
2.61
BRY:
0.83
BBUS:
1.37
BRY:
-0.61
BBUS:
2.89
BRY:
-1.49
BBUS:
12.97
BRY:
26.56%
BBUS:
1.91%
BRY:
38.04%
BBUS:
12.60%
BRY:
-88.53%
BBUS:
-35.35%
BRY:
-65.32%
BBUS:
-3.76%
Доходность по периодам
С начала года, BRY показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 24.61%.
BRY
-39.38%
-9.52%
-35.25%
-38.77%
-8.49%
N/A
BBUS
24.61%
-0.70%
8.29%
26.55%
14.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRY c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRY и BBUS
Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности BBUS в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRY Berry Corporation | 19.74% | 13.80% | 16.75% | 2.38% | 3.26% | 5.09% | 2.40% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.82% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRY и BBUS
Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRY и BBUS
Berry Corporation (BRY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.