Сравнение BBAG с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BBAG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAG или VCSH.
Корреляция
Корреляция между BBAG и VCSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VCSH
Основные характеристики
BBAG:
0.88
VCSH:
2.73
BBAG:
1.27
VCSH:
4.23
BBAG:
1.15
VCSH:
1.55
BBAG:
0.33
VCSH:
4.81
BBAG:
2.13
VCSH:
12.64
BBAG:
2.16%
VCSH:
0.47%
BBAG:
5.23%
VCSH:
2.20%
BBAG:
-18.86%
VCSH:
-12.86%
BBAG:
-8.36%
VCSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 1.00%.
BBAG
1.50%
1.35%
-0.92%
4.84%
-0.72%
N/A
VCSH
1.00%
0.83%
1.58%
6.13%
1.90%
2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и VCSH
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBAG и VCSH
BBAG
VCSH
Сравнение BBAG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VCSH
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VCSH в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.91% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.00% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VCSH
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VCSH
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.