PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT.L с CHRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT.L с CHRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATT.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both Alternative Energy Equities funds - BATT.L tracks the Solactive Battery Value-Chain Index while CHRG.L tracks the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATT.L returned 16.19%/yr vs 4.70%/yr for CHRG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BATT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.

Доходность

Сравнение доходности BATT.L и CHRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATT.L торгуется в USD, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATT.L показывает доходность 35.17%, что значительно выше, чем у CHRG.L с доходностью 33.17%.

BATT.L

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.49%
С начала года
35.17%
6 месяцев
40.03%
1 год
128.07%
3 года*
28.19%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—

CHRG.L

1 день
-0.88%
1 месяц
2.18%
С начала года
33.17%
6 месяцев
31.20%
1 год
103.77%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT.L и CHRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BATT.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		35.17%71.43%-1.20%8.80%-14.18%15.68%88.69%
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		33.17%55.18%-13.38%-4.90%-27.75%13.85%85.14%

Correlation

The correlation between BATT.L and CHRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between BATT.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT.L и CHRG.L

Секторы
BATT.L
CHRG.L

Сырьевые материалы

36.9%
20.3%

Промышленность

33.3%
48.7%

Потребительский циклический сектор

15.0%
15.5%

Технологии

11.8%
8.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

BATT.L
36.9%
CHRG.L
20.3%

Промышленность

BATT.L
33.3%
CHRG.L
48.7%

Потребительский циклический сектор

BATT.L
15.0%
CHRG.L
15.5%

Технологии

BATT.L
11.8%
CHRG.L
8.2%

Коммунальные услуги

BATT.L
3.0%
CHRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

BATT.L

-

CHRG.L

-

Потребительский защитный сектор

BATT.L

-

CHRG.L
0.0%

Энергетика

BATT.L

-

CHRG.L
6.1%

Финансовые услуги

BATT.L

-

CHRG.L

-

Здравоохранение

BATT.L

-

CHRG.L

-

Недвижимость

BATT.L

-

CHRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с BATT.L:
BATT.L с GLGG.LBATT.L с 4COP.DEBATT.L с AIAG.LBATT.L с BCOG.LBATT.L с NCLR.LBATT.L с INRG.LBATT.L с LGUK.L
Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с PHSP.LCHRG.L с FWRG.LCHRG.L с 3USL.LCHRG.L с IDWR.L

Доходность на риск

BATT.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT.L
Ранг доходности на риск BATT.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATT.LCHRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.96

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.75

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.95

3.35

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.19

6.55

+23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT.L vs. CHRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа CHRG.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT.L и CHRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATT.LCHRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.96

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BATT.L и CHRG.L

Максимальная просадка BATT.L за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT.L и CHRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATT.LCHRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-55.49%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-30.81%

+16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.90%

-40.33%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-55.49%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.73%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-25.20%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

15.78%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT.L и CHRG.L

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что BATT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATT.LCHRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.69%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

20.23%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

52.78%

-22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

31.81%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

31.47%

-6.32%

Сравнение комиссий BATT.L и CHRG.L

BATT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT.L и CHRG.L

Ни BATT.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATT.L and CHRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BATT.L.

BATT.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for BATT.L and 0.40% for CHRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT.L и CHRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор