Сравнение AYEM.DE с AYEP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).
AYEM.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYEM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYEM.DE или AYEP.DE.
Основные характеристики
| AYEM.DE | AYEP.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | -1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | -4.33% |
| Дох-ть за 3 года | 0.71% | -3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | -3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 11.93% |
| Макс. просадка | -31.19% | -38.42% |
| Current Drawdown | -5.88% | -21.77% |
Корреляция
Корреляция между AYEM.DE и AYEP.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AYEM.DE и AYEP.DE
С начала года, AYEM.DE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AYEM.DE и AYEP.DE
AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYEM.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEM.DE и AYEP.DE
Ни AYEM.DE, ни AYEP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AYEM.DE и AYEP.DE
Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и AYEP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYEM.DE и AYEP.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.