Сравнение AVD с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или VTSAX.
Основные характеристики
| AVD | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | -37.04% | 23.62% |
| Дох-ть за 3 года | -15.55% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 48.42% | 12.17% |
| Макс. просадка | -77.33% | -55.34% |
| Current Drawdown | -66.08% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между AVD и VTSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVD и VTSAX
С начала года, AVD показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -2.28% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и VTSAX
Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTSAX в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 1.03% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% | 1.46% | 0.91% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и VTSAX
Максимальная просадка AVD за все время составила -77.33%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и VTSAX
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.