Сравнение APGAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	-9.74%	12.96%	25.09%	34.66%	-28.96%	28.60%	34.05%	33.77%	1.97%	30.09%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность -9.74%, а FSPGX немного ниже – -9.77%.

APGAX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -9.77%

1 год: 10.66%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 8.86%

10 лет*: 14.55%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Large Cap Growth Fund Class A

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGAX:

APGAX с PRWAX APGAX с FXAIX APGAX с VOO APGAX с GAIOX APGAX с FKUTX APGAX с TPLGX APGAX с VOOG

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий APGAX и FSPGX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

APGAX

AB Large Cap Growth Fund Class A

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APGAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.84	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	1.36	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.17	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.86	4.02	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APGAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.84	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.80	-0.29

Корреляция

Корреляция между APGAX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FSPGX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A	12.53%	11.31%	7.44%	1.75%	0.97%	8.04%	2.87%	3.66%	9.96%	4.09%	2.74%	9.23%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FSPGX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APGAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.19%	-32.66%	-34.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.33%	-16.17%	+0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.04%	-32.66%	-1.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.32%	-13.03%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.51%	-6.43%	-13.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.01%	4.70%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FSPGX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.50% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APGAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	6.71%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.37%	12.37%	-1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.19%	22.58%	-2.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.18%	21.52%	-1.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	21.66%	-2.03%

Сравнение APGAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам APGAX и FSPGX

Доходность по периодам

APGAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APGAX и FSPGX

Доходность на риск

APGAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

APGAX

FSPGX

Сравнение APGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APGAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)