PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZN с AFGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIZN с AFGB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZN или AFGB.

Корреляция

Корреляция между AIZN и AFGB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIZN и AFGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZN:

0.02

AFGB:

-0.24

Коэф-т Сортино

AIZN:

0.03

AFGB:

-0.40

Коэф-т Омега

AIZN:

1.00

AFGB:

0.95

Коэф-т Кальмара

AIZN:

-0.05

AFGB:

-0.25

Коэф-т Мартина

AIZN:

-0.11

AFGB:

-0.57

Индекс Язвы

AIZN:

7.68%

AFGB:

6.39%

Дневная вол-ть

AIZN:

15.04%

AFGB:

10.90%

Макс. просадка

AIZN:

-28.89%

AFGB:

-36.35%

Текущая просадка

AIZN:

-11.62%

AFGB:

-13.08%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

AIZN:

0.00

AFGB:

0.00

Коэффициент P/B

AIZN:

0.00

AFGB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AIZN:

$9.00B

AFGB:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZN:

$9.00B

AFGB:

$6.42B

EBITDA (12 мес.)

AIZN:

$884.90M

AFGB:

$917.00M

Доходность по периодам

С начала года, AIZN показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AFGB с доходностью -4.02%.

AIZN

С начала года

-0.11%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-11.62%

1 год

0.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFGB

С начала года

-4.02%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-11.93%

1 год

-2.64%

5 лет

1.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZN и AFGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZN
Ранг риск-скорректированной доходности AIZN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AFGB
Ранг риск-скорректированной доходности AFGB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFGB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZN c AFGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и American Financial Group, Inc. (AFGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа AFGB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZN и AFGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZN и AFGB

Дивидендная доходность AIZN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности AFGB в 6.91%

TTM202420232022202120202019
AIZN
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat		6.66%6.54%6.58%6.50%5.62%0.00%0.00%
AFGB
American Financial Group, Inc. 		6.91%6.52%6.12%6.54%5.44%5.10%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AIZN и AFGB

Максимальная просадка AIZN за все время составила -28.89%, что меньше максимальной просадки AFGB в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZN и AFGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIZN и AFGB

Текущая волатильность для Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) составляет 3.07%, в то время как у American Financial Group, Inc. (AFGB) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AIZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZN и AFGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и American Financial Group, Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.10B
2.15B
(AIZN) Общая выручка
(AFGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZN и AFGB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и American Financial Group, Inc. .
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(AIZN) Валовая рентабельность
(AFGB) Валовая рентабельность
AIZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AFGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AIZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила об операционной прибыли в 250.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

AFGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 320.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AIZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о чистой прибыли в 201.30M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

AFGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 255.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.