PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIPI и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72%
34.97%
AIPI
NFLY

Доходность по периодам


AIPI

С начала года

N/A

1 месяц

2.52%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AIPINFLY
Дневная вол-ть20.58%24.55%
Макс. просадка-15.85%-21.45%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и NFLY

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIPI и NFLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
AIPI
NFLY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и NFLY

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что меньше доходности NFLY в 48.14%


TTM2023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.49%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и NFLY

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
AIPI
NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и NFLY

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
5.60%
3.87%
AIPI
NFLY