PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с BSGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и BSGLX

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.31%16.26%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -15.31%.

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSGLX

1 день
0.40%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-21.41%
1 год
2.30%
3 года*
12.17%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOOBSGLX с SPY

Сравнение комиссий AIEQ и BSGLX

И AIEQ, и BSGLX имеют комиссию равную 0.80%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

AIEQ vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQBSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.13

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.37

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.17

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

0.50

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BSGLX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между AIEQ и BSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и BSGLX

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и BSGLX

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-56.23%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-25.69%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-22.07%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-17.83%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

8.85%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и BSGLX

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.23%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.81%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

16.87%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

25.84%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

29.86%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

28.16%

-8.25%