Сравнение AFK с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
AFK и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFK или RDIV.
Основные характеристики
| AFK | RDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | -2.36% | 14.69% |
| Дох-ть за 3 года | -9.15% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.80% | 7.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.54% | 9.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 18.75% |
| Макс. просадка | -62.45% | -49.97% |
| Current Drawdown | -44.74% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между AFK и RDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFK и RDIV
С начала года, AFK показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: -4.54% против 9.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и RDIV
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFK c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и RDIV
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RDIV в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 2.10% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% | 2.92% | 2.68% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 4.04% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.85% | 4.32% | 4.26% | 3.12% | 4.49% | 3.36% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и RDIV
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и RDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и RDIV
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.