Сравнение 3MSE.L с 3PLT.L
3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and 3PLT.L (Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while 3PLT.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x PLTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3MSE.L returned -9.58%/yr vs 135.85%/yr for 3PLT.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSE.L и 3PLT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSE.L торгуется в EUR, в то время как 3PLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3PLT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно выше, чем у 3PLT.L с доходностью -69.10%.
3MSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -41.78%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
3PLT.L
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -51.54%
- 3 года*
- 135.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSE.L и 3PLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -43.10% | -6.09% | 20.99% | 175.47% | -76.35% | 128.88% |
3PLT.L Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities | -69.10% | 140.95% | 2,654.33% | 373.41% | -99.45% | -69.70% |
Correlation
The correlation between 3MSE.L and 3PLT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSE.L vs. 3PLT.L — Ранг доходности на риск
3MSE.L
3PLT.L
Сравнение 3MSE.L c 3PLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSE.L | 3PLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.60 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.97 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSE.L | 3PLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.16 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSE.L и 3PLT.L
Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки 3PLT.L в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и 3PLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSE.L | 3PLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -99.89% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -85.32% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.12% | -86.85% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -88.05% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -84.62% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.75% | 52.90% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSE.L и 3PLT.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) составляет 30.73%, в то время как у Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) волатильность равна 50.82%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3PLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSE.L | 3PLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.73% | 50.82% | -20.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.06% | 109.87% | -34.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.14% | 150.59% | -71.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 193.95% | -115.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 193.95% | -113.78% |
Сравнение комиссий 3MSE.L и 3PLT.L
И 3MSE.L, и 3PLT.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSE.L и 3PLT.L
Ни 3MSE.L, ни 3PLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSE.L and 3PLT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSE.L and 3PLT.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 3PLT.L tracks iSTOXX Leveraged 3x PLTR Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и 3PLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор