- ISIN
- US98973A1043
- CUSIP
- 98973A104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.76B
- Enterprise Value
- $4.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.54
- Коэффициент P/E
- 2.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $992.96M
- Годовой диапазон
- $18.40 - $24.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZIONP
Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) снизился на 2.3% с начала года. По цене $19 за акцию ZIONP торгуется на 22.9% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZIONP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,013.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) показал доход в -2.33% с начала года и -13.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZIONP составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Zions Bancorporation, National Association
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -13.35%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ZIONP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZIONP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -1.12% | -0.57% | -1.40% | 1.63% | -1.42% | -2.33% | ||||||
| 2025 | -1.21% | 2.53% | -4.03% | 1.35% | 4.78% | -7.03% | 3.06% | 1.17% | -4.35% | -2.14% | -0.65% | -5.86% | -12.39% |
| 2024 | -0.80% | 6.29% | -3.45% | -1.42% | 13.51% | -2.57% | 6.00% | 0.39% | -2.23% | 2.19% | 5.37% | 3.32% | 28.45% |
| 2023 | 14.64% | 4.94% | -9.00% | -7.03% | 3.37% | 0.04% | 12.16% | 2.20% | -2.85% | -10.56% | 13.94% | 1.06% | 20.71% |
| 2022 | -4.71% | -0.65% | -9.77% | -5.93% | 5.34% | -0.60% | -1.50% | -0.50% | 0.10% | -13.40% | 6.22% | -1.88% | -25.50% |
| 2021 | -0.36% | -0.33% | 1.96% | 0.46% | -0.28% | 3.71% | -2.45% | 0.74% | 0.56% | -0.16% | 0.27% | 0.72% | 4.83% |
Метрики бенчмарка
Zions Bancorporation, National Association has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.28, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2014.
- This stock participated in 39.07% of S&P 500 Index downside but only 27.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 27.73%
- Участие в снижении
- 39.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZIONP имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZIONP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.69 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.34 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zions Bancorporation, National Association за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.32 | $1.53 | $1.45 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.76 | $0.76 |
Дивидендный доход | 6.56% | 6.66% | 6.39% | 7.23% | 5.69% | 4.03% | 4.06% | 4.05% | 4.64% | 3.15% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zions Bancorporation, National Association. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.61 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zions Bancorporation, National Association дивидендная доходность составляет 6.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Zions Bancorporation, National Association коэффициент выплат составляет 27.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zions Bancorporation, National Association находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zions Bancorporation, National Association показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Zions Bancorporation, National Association составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.00%май 2023 г. | 1y 10mo | 1y 19d | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.63%март 2020 г. | 14d | 6mo 7d | 6mo 21dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.44%апр. 2026 г. | 10mo 15d | — | 1y 5dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.61%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 4mo 21d | 1y 7moсент. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.53%февр. 2016 г. | 1y 9d | 3mo 6d | 1y 3moфевр. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| ZIONP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.00% | -56.78% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -9.10% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -18.90% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -25.43% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.92% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -2.97% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.72% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 1.97% | +8.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zions Bancorporation, National Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zions Bancorporation, National Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZIONP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZIONP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZIONP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZIONP
Добавьте Zions Bancorporation, National Association в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZIONP