PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Zions Bancorporation, National Association (ZIONP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Zions Bancorporation, National Association (ZIONP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US98973A1043

CUSIP

98973A104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

22 сент. 2014 г.

Основные показатели

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.17

Коэффициент P/E

3.90

Общая выручка (12 мес.)

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.17B

Годовой диапазон

$18.99 - $24.05

Коэффициент коротких позиций

0.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) показал доход в 3.23% с начала года и 16.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZIONP составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ZIONP

С начала года

3.23%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

6.67%

1 год

16.41%

3 года

12.11%

5 лет

8.75%

10 лет

5.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZIONP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.21%2.53%-4.03%1.35%4.78%3.23%
2024-0.80%6.29%-3.46%-1.42%13.51%-2.57%6.00%0.39%-2.23%2.19%5.35%3.33%28.45%
202314.64%4.94%-9.00%-7.03%3.37%0.04%12.16%2.20%-2.85%-10.56%13.98%1.06%20.75%
2022-4.71%-0.65%-9.77%-5.93%5.37%-0.60%-1.50%-0.50%0.10%-13.40%6.22%-1.88%-25.47%
2021-0.36%-0.33%1.96%0.46%-0.28%3.71%-2.45%0.74%0.56%-0.16%0.27%0.72%4.83%
20200.29%-1.85%-24.93%15.64%1.11%-3.77%6.36%11.57%4.30%0.89%0.13%1.05%5.07%
20193.85%0.68%1.82%4.19%-1.54%-0.32%-0.73%5.02%0.13%0.58%1.17%2.80%18.87%
20182.39%-1.05%-1.02%-1.97%3.24%-0.52%0.83%2.54%-0.43%-5.21%-4.48%-0.41%-6.28%
20172.54%1.38%0.66%1.37%0.27%1.24%1.80%1.27%1.12%-1.07%-0.66%-1.52%8.65%
2016-1.17%-1.98%4.13%1.37%4.66%7.74%1.31%0.92%-0.12%-0.04%-1.87%-4.43%10.39%
20159.97%-1.21%-0.91%-0.04%2.96%-1.20%-4.22%-1.09%1.44%0.69%2.68%-1.43%7.20%
2014-3.76%1.89%7.68%-4.20%1.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZIONP составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZIONP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIONP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIONP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIONP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIONP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIONP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zions Bancorporation, National Association (ZIONP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zions Bancorporation, National Association имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zions Bancorporation, National Association за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.53$1.45$1.01$1.01$1.02$1.01$0.96$1.01$1.02$1.02$0.25

Дивидендный доход

6.02%6.39%7.27%5.69%4.03%4.07%4.05%4.41%4.16%4.38%4.62%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zions Bancorporation, National Association. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.69
2024$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.36$0.00$1.53
2023$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.45
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.01
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.01
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.02
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.01
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.96
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.01
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.02
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$1.02
2014$0.25$0.00$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Zions Bancorporation, National Association показал максимальную просадку в 42.98%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.98%23 июн. 2021 г.4704 мая 2023 г.26422 мая 2024 г.734
-33.63%4 мар. 2020 г.1118 мар. 2020 г.12921 сент. 2020 г.140
-17.78%19 сент. 2017 г.3064 дек. 2018 г.9524 апр. 2019 г.401
-10.31%31 авг. 2016 г.7313 дек. 2016 г.12615 июн. 2017 г.199
-9.85%31 мая 2024 г.1013 июн. 2024 г.3029 июл. 2024 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zions Bancorporation, National Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Zions Bancorporation, National Association, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
1.45
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Zions Bancorporation, National Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZIONP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZIONP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZIONP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZIONP коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию