- ISIN
- US9848461052
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
- Дата IPO
- 1 апр. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.05B
- Enterprise Value
- $107.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.02
- Коэффициент P/E
- 1.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $171.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $33.09B
- Годовой диапазон
- $9.53 - $21.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YZCAY
Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCAY) прибавил 62.2% с начала года. По цене $20 за акцию YZCAY торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YZCAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCAY) показал доход в 62.22% с начала года и 83.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YZCAY составила 18.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Yanzhou Coal Mining Company Limited
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 62.22%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 83.81%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 18.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность YZCAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший месяц был июнь 2017 г. с доходностью -71.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YZCAY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 16 июн. 2017 г. с доходностью -77.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.07% | 22.46% | 5.81% | 11.52% | -11.29% | 8.09% | 62.22% | ||||||
| 2025 | -8.63% | -3.05% | 2.07% | 0.39% | 14.02% | -10.08% | 14.10% | -6.75% | 26.22% | 2.66% | -7.11% | -1.44% | 17.46% |
| 2024 | 6.54% | 12.52% | -8.94% | 4.87% | 14.34% | -17.56% | -8.67% | -2.04% | 9.43% | -3.22% | -12.65% | -0.52% | -11.15% |
| 2023 | 5.69% | -6.07% | 17.72% | -3.83% | -26.18% | 14.17% | -1.25% | 4.40% | 19.74% | -7.27% | 6.66% | 3.22% | 19.38% |
| 2022 | 7.78% | 15.31% | 19.95% | -3.06% | 15.86% | -4.51% | 9.34% | 27.27% | -8.53% | -22.52% | 18.53% | -8.83% | 70.39% |
| 2021 | -1.20% | 19.15% | 26.45% | 1.87% | 6.14% | 17.38% | 11.70% | 15.25% | 8.63% | -22.17% | 4.73% | 28.14% | 175.97% |
Метрики бенчмарка
Yanzhou Coal Mining Company Limited has an annualized alpha of 27.65%, beta of 0.34, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.24%) than losses (30.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.65%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 72.24%
- Участие в снижении
- 30.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YZCAY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YZCAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.98 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.78 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yanzhou Coal Mining Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.91 | $3.12 | $1.53 | $0.72 | $0.35 | $1.69 | $0.34 | $0.12 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.84% | 7.85% | 16.62% | 21.23% | 9.81% | 7.10% | 8.73% | 36.64% | 8.41% | 2.04% | 0.67% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yanzhou Coal Mining Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Yanzhou Coal Mining Company Limited дивидендная доходность составляет 4.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Yanzhou Coal Mining Company Limited коэффициент выплат составляет 72.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Yanzhou Coal Mining Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yanzhou Coal Mining Company Limited показал максимальную просадку в 78.01%, зарегистрированную 16 июн. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Yanzhou Coal Mining Company Limited составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -78.01%июнь 2017 г. | 3mo 29d | 4y 2mo | 4y 6moфевр. 2017 г. - сент. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.08%март 2009 г. | 2y 13d | 4y 2mo | 6y 3moфевр. 2007 г. - июнь 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.68%сент. 2001 г. | 3mo 14d | 1y 8mo | 2y 8dиюнь 2001 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.27%июль 2003 г. | 0s | 2y 4mo | 2y 4moиюль 2003 г. - нояб. 2005 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.27%апр. 2025 г. | 1y 27d | 10mo 4d | 1y 11moмарт 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| YZCAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -56.78% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.22% | -9.10% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | -18.90% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.27% | -25.43% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.92% | -44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -0.33% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -10.72% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 1.97% | +6.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yanzhou Coal Mining Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yanzhou Coal Mining Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YZCAY в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у YZCAY коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YZCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у YZCAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YZCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у YZCAY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YZCAY
Добавьте Yanzhou Coal Mining Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YZCAY