- ISIN
- US74738J4094
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
- Дата IPO
- 29 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.38M
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$12.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $648.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$753.59M
- Годовой диапазон
- $0.65 - $2.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -916.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 72.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XHG
XChange TEC.INC (XHG) прибавил 12.4% с начала года. По цене $1 за акцию XHG торгуется на 57.0% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XChange TEC.INC (XHG) показал доход в 12.40% с начала года и -40.87% за последние 12 месяцев.
XChange TEC.INC
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -40.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.43%, а средняя месячная доходность — -14.01%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -85.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XHG закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +93.7%, в то время как худший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью -70.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.83% | -18.31% | 10.41% | 19.42% | -3.34% | -5.16% | 12.40% | ||||||
| 2025 | -0.34% | 2.50% | -11.64% | -85.61% | -31.25% | -16.88% | 6.25% | -11.03% | 2.48% | -25.00% | 1.08% | -9.34% | -95.06% |
| 2024 | 9.87% | -12.31% | 35.44% | -38.32% | -56.00% | -48.31% | -45.37% | -47.44% | -94.74% |
Метрики бенчмарка
XChange TEC.INC has an annualized alpha of -5.10%, beta of 1.61, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2024.
- This stock participated in 230.53% of S&P 500 Index downside but only -38.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.10%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -38.36%
- Участие в снижении
- 230.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHG имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XChange TEC.INC (XHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XChange TEC.INC показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XChange TEC.INC составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.84%март 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -51.11%сент. 2024 г. | 1mo 19d | 4d | 1mo 23dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -36.58%июнь 2024 г. | 15d | 15d | 1moиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.24%май 2024 г. | 0s | 1d | 1dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.32%июль 2024 г. | 5d | 1d | 6dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| XHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -9.10% | -90.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -2.97% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -1.13% | -83.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.12% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XChange TEC.INC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XChange TEC.INC по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у XHG коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XHG
Добавьте XChange TEC.INC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XHG