PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVIP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVIP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9691362092

CUSIP

969136209

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Wineries & Distilleries

Дата IPO

29 июн. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.80M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.14

Коэффициент P/E

25.04

Общая выручка (12 мес.)

$30.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.92M

EBITDA (12 мес.)

$3.67M

Годовой диапазон

$3.06 - $5.59

Процент коротких позиций

0.03%

Коэффициент коротких позиций

0.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Willamette Valley Vineyards, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
164.72%
WVVIP (Willamette Valley Vineyards, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Willamette Valley Vineyards, Inc. показал доход в 0.38% с начала года и -7.81% за последние 12 месяцев.

WVVIP

С начала года

0.38%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

3.29%

1 год

-7.81%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WVVIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.96%-1.20%8.26%-2.28%0.38%
2024-5.40%0.63%0.26%-6.79%-4.98%1.25%5.26%-2.25%-4.09%-5.33%4.79%-1.25%-17.26%
2023-8.89%0.43%-3.29%-2.60%-1.13%2.22%-6.54%-4.35%5.46%-4.96%-0.46%6.26%-17.44%
2022-14.38%-8.86%-6.09%-2.46%-6.06%-4.26%-7.57%20.76%-7.22%5.84%3.83%15.48%-15.51%
20211.87%-3.48%-2.85%8.40%-7.60%-1.53%5.15%33.15%-1.72%-0.70%1.45%3.03%34.55%
2020-7.36%-2.06%-2.18%3.80%5.12%4.41%20.72%-12.75%-0.29%0.57%6.67%-0.29%13.61%
201911.11%-1.20%-6.48%2.38%-3.12%0.02%2.54%-2.55%3.71%2.62%-1.77%7.37%14.25%
2018-11.71%-1.96%7.54%-2.52%-1.65%7.53%-11.00%10.59%-7.21%2.93%11.49%-10.04%-9.52%
20175.24%2.35%5.45%28.03%-26.57%-1.19%-2.48%-4.72%8.91%4.34%-11.13%6.72%5.68%
2016-4.44%1.16%1.15%1.14%21.17%19.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WVVIP составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WVVIP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WVVIP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVVIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVVIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVVIP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVVIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WVVIP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WVVIP: -0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WVVIP, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WVVIP: -0.13
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега WVVIP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WVVIP: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WVVIP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WVVIP: -0.24
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина WVVIP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WVVIP: -0.79
^GSPC: 1.94

Willamette Valley Vineyards, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.46
WVVIP (Willamette Valley Vineyards, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Willamette Valley Vineyards, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22

Дивидендный доход

6.34%6.36%4.95%3.89%3.15%4.10%4.48%4.89%4.22%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Willamette Valley Vineyards, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.43%
-10.02%
WVVIP (Willamette Valley Vineyards, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Willamette Valley Vineyards, Inc. показал максимальную просадку в 49.83%, зарегистрированную 7 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Willamette Valley Vineyards, Inc. составляет 46.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.83%8 сент. 2021 г.8607 мар. 2025 г.———
-39.75%1 мая 2017 г.6926 дек. 2017 г.66630 авг. 2021 г.735
-19.26%27 янв. 2017 г.230 янв. 2017 г.1428 апр. 2017 г.16
-12.97%28 дек. 2016 г.128 дек. 2016 г.526 янв. 2017 г.6
-7.78%6 июл. 2016 г.27 июл. 2016 г.75 дек. 2016 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Willamette Valley Vineyards, Inc. составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
14.23%
WVVIP (Willamette Valley Vineyards, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Willamette Valley Vineyards, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Willamette Valley Vineyards, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WVVIP: 25.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WVVIP в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у WVVIP коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
WVVIP: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WVVIP по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у WVVIP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WVVIP: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WVVIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у WVVIP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WVVIP: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WVVIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у WVVIP коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию