- ISIN
- US9293581099
- CUSIP
- 929358109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 29 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.34M
- Enterprise Value
- $256.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 10.35
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.94M
- Годовой диапазон
- $12.05 - $15.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WVFC
WVS Financial Corp. (WVFC) прибавил 16.2% с начала года. По цене $14 за акцию WVFC торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WVFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WVS Financial Corp. (WVFC) показал доход в 16.22% с начала года и 21.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WVFC составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
WVS Financial Corp.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 4.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WVFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WVFC закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 12 окт. 2011 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 14 янв. 2013 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | 11.86% | -7.81% | 2.75% | 1.57% | 1.33% | 16.22% | ||||||
| 2025 | -3.08% | -0.73% | -0.48% | 0.00% | 3.12% | -1.59% | -1.86% | 0.82% | 0.53% | 1.02% | 2.17% | 1.14% | 0.90% |
| 2024 | 2.36% | 0.78% | -3.15% | 2.30% | -0.30% | -4.25% | 0.74% | 0.83% | 3.35% | -2.69% | 8.47% | -1.96% | 5.99% |
| 2023 | -0.36% | -0.64% | -1.89% | -7.41% | -0.81% | 0.11% | 0.62% | 0.01% | 0.08% | -0.41% | 0.95% | 3.54% | -6.38% |
| 2022 | 2.89% | -2.23% | 0.66% | -0.07% | -1.37% | -0.60% | 0.47% | -4.28% | -2.17% | 0.00% | 0.70% | -0.00% | -6.01% |
| 2021 | 2.61% | 3.81% | 4.22% | 2.53% | 1.75% | -0.18% | 0.26% | -3.02% | 0.71% | -2.09% | -1.75% | -0.07% | 8.84% |
Метрики бенчмарка
WVS Financial Corp. has an annualized alpha of 9.63%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.95%) than losses (17.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.63%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.95%
- Участие в снижении
- 17.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WVFC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WVS Financial Corp. (WVFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WVFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.34 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WVS Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.28 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.48% | 3.38% | 3.15% | 2.14% | 2.63% | 2.79% | 2.50% | 2.17% | 1.81% | 1.09% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WVS Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WVS Financial Corp. показал максимальную просадку в 55.82%, зарегистрированную 14 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 1154 торговые сессии.
Текущая просадка WVS Financial Corp. составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -55.82%май 2012 г. | 2y 11mo | 4y 7mo | 7y 6moиюнь 2009 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.09%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 5mo | 3y 3moапр. 1998 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -27.58%май 1994 г. | 3mo 21d | 11mo 13d | 1y 2moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -25.77%апр. 2020 г. | 1y 16d | 5y 10mo | 6y 10moмарт 2019 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.71%окт. 2018 г. | 8mo 23d | 3mo 22d | 1y 10dфевр. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| WVFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.82% | -56.78% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -18.90% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -25.43% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -33.92% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.97% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -10.72% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.97% | +1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WVS Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WVS Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WVFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WVFC коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WVFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WVFC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WVFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WVFC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WVFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WVFC коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WVFC
Добавьте WVS Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WVFC