- ISIN
- VGG9548D1042
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 1 апр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.81M
- Enterprise Value
- $136.43M
- Годовой диапазон
- $2.64 - $7.50
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTF
Waton Financial Ltd (WTF) снизился на 12.1% с начала года. По цене $3 за акцию WTF торгуется на 61.3% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waton Financial Ltd (WTF) показал доход в -12.12% с начала года и -53.38% за последние 12 месяцев.
Waton Financial Ltd
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -53.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.30%, а средняя месячная доходность — -7.25%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -68.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WTF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 49.93% | -33.60% | 12.28% | -21.60% | -1.36% | -12.12% | ||||||
| 2025 | -68.26% | 4.76% | -9.55% | -21.94% | 4.51% | 26.69% | -15.56% | -36.66% | -0.00% | -83.38% |
Метрики бенчмарка
Waton Financial Ltd has an annualized alpha of -62.21%, beta of 0.91, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2025.
- This stock participated in 443.35% of S&P 500 Index downside but only -106.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -62.21%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -106.91%
- Участие в снижении
- 443.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTF имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waton Financial Ltd (WTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.69 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.34 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waton Financial Ltd показал максимальную просадку в 85.79%, зарегистрированную 25 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Waton Financial Ltd составляет 85.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -85.79%нояб. 2025 г. | 7mo 27d | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.79% | -56.78% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -9.10% | -51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.39% | -2.97% | -82.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -10.72% | -65.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.16% | 1.97% | +38.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waton Financial Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waton Financial Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WTF коэффициент P/B составляет 39.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTF
Добавьте Waton Financial Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTF