- ISIN
- VGG9548D1042
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 1 апр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $132.17M
- Enterprise Value
- $128.79M
- Годовой диапазон
- $2.28 - $7.22
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTF
Waton Financial Ltd (WTF) снизился на 17.0% с начала года. По цене $3 за акцию WTF торгуется на 62.0% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waton Financial Ltd (WTF) показал доход в -16.97% с начала года и -51.42% за последние 12 месяцев.
Waton Financial Ltd
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -15.43%
- С начала года
- -16.97%
- 1 год
- -51.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность WTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.87%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WTF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью +362.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 49.93% | -33.60% | 12.28% | -21.60% | -13.27% | 7.45% | -16.97% | |||||
| 2025 | 46.85% | 4.76% | -9.55% | -21.94% | 4.51% | 26.69% | -15.56% | -36.66% | -0.00% | -23.08% |
Метрики бенчмарка
Waton Financial Ltd has an annualized alpha of 583.51%, beta of 1.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -566.11%), but participation in market rallies was also limited (-106.91%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 583.51%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -106.91%
- Участие в снижении
- -566.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTF имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waton Financial Ltd (WTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.23 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.69 | -10.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waton Financial Ltd показал максимальную просадку в 87.56%, зарегистрированную 16 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Waton Financial Ltd составляет 86.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.56%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -56.78% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.21% | -9.10% | -56.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -1.66% | -84.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.46% | -10.71% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 2.09% | +40.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waton Financial Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waton Financial Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WTF коэффициент P/B составляет 37.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTF
Добавьте Waton Financial Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTF