Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции WSRI.TO — CA$51. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции WSRI.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,660.

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) показал доход в 6.33% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении WSRI.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF has an annualized alpha of 8.07%, beta of 0.36, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2020.

• This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.65%) than losses (73.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WSRI.TO имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.