- ISIN
- US9714331074
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 15.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.51B
- Годовой диапазон
- $21.92 - $31.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLMIY
Wilmar International Ltd (WLMIY) прибавил 22.0% с начала года. По цене $28 за акцию WLMIY торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLMIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmar International Ltd (WLMIY) показал доход в 22.01% с начала года и 31.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLMIY составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Wilmar International Ltd
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 6.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность WLMIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WLMIY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.11% | 4.75% | 8.45% | -2.82% | -1.37% | 0.85% | 22.01% | ||||||
| 2025 | 3.14% | 2.57% | 3.47% | -3.37% | 1.25% | -4.22% | 0.98% | 2.32% | -3.84% | 8.62% | 5.35% | -5.21% | 10.54% |
| 2024 | -4.13% | 0.34% | 0.67% | -4.65% | -2.43% | -1.00% | 9.09% | -0.73% | 7.31% | -4.72% | -6.50% | -1.69% | -9.22% |
| 2023 | 1.89% | -5.10% | 10.80% | -6.65% | -2.68% | -0.63% | 2.67% | -3.06% | -1.33% | -6.70% | 7.61% | -4.51% | -8.94% |
| 2022 | 2.78% | 1.59% | 7.36% | -5.94% | -6.59% | -3.30% | 0.90% | 1.43% | -10.28% | 4.68% | 6.29% | 3.11% | 0.33% |
| 2021 | 13.07% | -1.09% | 2.76% | -1.50% | -7.17% | -7.85% | -3.50% | -1.90% | -2.17% | 4.50% | -4.49% | 1.96% | -8.74% |
Метрики бенчмарка
Wilmar International Ltd has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.42, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2009.
- This stock participated in 74.52% of S&P 500 Index downside but only 51.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 51.05%
- Участие в снижении
- 74.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLMIY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmar International Ltd (WLMIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLMIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.09 | -3.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmar International Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.05 | $1.27 | $1.27 | $1.22 | $1.54 | $0.91 | $0.66 | $0.70 | $0.76 | $1.06 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.82% | 4.40% | 5.62% | 4.82% | 4.03% | 4.93% | 2.55% | 2.19% | 3.00% | 3.29% | 4.32% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmar International Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wilmar International Ltd дивидендная доходность составляет 3.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wilmar International Ltd коэффициент выплат составляет 63.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wilmar International Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmar International Ltd показал максимальную просадку в 64.70%, зарегистрированную 29 сент. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilmar International Ltd составляет 14.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -64.70%сент. 2015 г. | 4y 10mo | — | 15y 7moнояб. 2010 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.82%май 2010 г. | 4mo 8d | 5mo 15d | 9mo 23dянв. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.67%март 2009 г. | 1mo 17d | 16d | 2mo 3dянв. 2009 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.80%окт. 2009 г. | 7d | 3mo 8d | 3mo 15dсент. 2009 г. - янв. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.42%авг. 2009 г. | 3d | 20d | 23dавг. 2009 г. - сент. 2009 г. |
Показатели просадок
| WLMIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -56.78% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.10% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -18.90% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -25.43% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -33.92% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -3.32% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -10.71% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.06% | +2.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wilmar International Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wilmar International Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLMIY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WLMIY коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLMIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WLMIY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WLMIY
Добавьте Wilmar International Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLMIY