Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.80B
- Enterprise Value
- $20.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.96
- Коэффициент P/E
- 5.28
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.81B
- Годовой диапазон
- $16.17 - $26.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WH Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WH Group Ltd ADR (WHGLY) показал доход в 17.97% с начала года и 60.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGLY составила 12.69%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WH Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 25.35%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- 43.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WHGLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 2 дек. 2014 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 7.28% | 4.12% | 17.97% | |||||||||
| 2025 | 0.91% | 3.25% | 18.11% | -2.83% | 8.95% | 4.90% | 4.31% | 9.87% | 0.60% | -8.20% | 9.76% | 5.46% | 67.42% |
| 2024 | -8.72% | 2.72% | 9.75% | 9.19% | -2.47% | -3.32% | -1.22% | 15.33% | 6.82% | -0.51% | 1.80% | -2.96% | 26.70% |
| 2023 | 6.53% | -5.49% | 1.45% | -6.57% | -5.59% | 8.54% | 2.48% | -5.09% | 2.14% | 13.90% | 7.78% | 0.12% | 19.41% |
| 2022 | 7.95% | 4.49% | -11.80% | 10.35% | 9.63% | 5.18% | -2.83% | -8.55% | -8.39% | -19.60% | 15.06% | 0.17% | -4.50% |
| 2021 | -2.04% | 9.85% | -9.03% | 6.60% | -0.91% | 6.06% | -7.95% | 3.78% | -16.17% | -1.82% | -10.84% | 0.64% | -22.62% |
Метрики бенчмарка
WH Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 11.03%, бета — 0.56, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 17.11.2014.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.88%) было выше, чем в снижении (52.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.03%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 66.88%
- Участие в снижении
- 52.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGLY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WH Group Ltd ADR (WHGLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.90 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.40 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 6.61 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WHGLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WH Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.81 | $0.90 | $0.76 | $0.48 | $0.45 | $0.76 | $0.47 | $0.65 | $1.21 | $0.94 |
Дивидендный доход | 8.83% | 12.65% | 5.82% | 5.93% | 4.16% | 3.58% | 4.57% | 2.30% | 4.22% | 5.36% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WH Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.46 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WH Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WH Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 66.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WH Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WH Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 604 торговые сессии.
Текущая просадка WH Group Ltd ADR составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.25% | 24 апр. 2019 г. | 889 | 31 окт. 2022 г. | 604 | 31 мар. 2025 г. | 1493 |
| -42.97% | 27 февр. 2018 г. | 141 | 17 сент. 2018 г. | 149 | 23 апр. 2019 г. | 290 |
| -37.83% | 2 июн. 2015 г. | 83 | 29 сент. 2015 г. | 140 | 26 апр. 2016 г. | 223 |
| -26.68% | 2 дек. 2014 г. | 12 | 19 дек. 2014 г. | 75 | 10 апр. 2015 г. | 87 |
| -21.38% | 25 окт. 2016 г. | 61 | 23 янв. 2017 г. | 87 | 26 мая 2017 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WH Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WH Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHGLY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |