- ISIN
- US92890T2050
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.58B
- Enterprise Value
- $17.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.96
- Коэффициент P/E
- 4.58
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.81B
- Годовой диапазон
- $18.36 - $28.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHGLY
WH Group Ltd ADR (WHGLY) прибавил 6.8% с начала года. По цене $23 за акцию WHGLY торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,811.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WH Group Ltd ADR (WHGLY) показал доход в 6.82% с начала года и 35.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGLY составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
WH Group Ltd ADR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 43.29%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WHGLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WHGLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 2 дек. 2014 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 7.28% | 4.12% | -5.84% | -2.78% | -1.09% | 6.82% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 3.25% | 18.11% | -2.83% | 8.95% | 4.90% | 4.31% | 9.87% | 0.60% | -8.20% | 9.76% | 5.46% | 67.42% |
| 2024 | -8.72% | 2.72% | 9.75% | 9.19% | -2.47% | -3.32% | -1.22% | 15.33% | 6.82% | -0.51% | 1.80% | -2.96% | 26.70% |
| 2023 | 6.53% | -5.49% | 1.45% | -6.57% | -5.59% | 8.54% | 2.48% | -5.09% | 2.14% | 13.90% | 7.78% | 0.12% | 19.41% |
| 2022 | 7.95% | 4.49% | -11.80% | 10.35% | 9.63% | 5.18% | -2.83% | -8.55% | -8.39% | -19.60% | 15.06% | 0.17% | -4.50% |
| 2021 | -2.04% | 9.85% | -9.03% | 6.60% | -0.91% | 6.06% | -7.95% | 3.78% | -16.17% | -1.82% | -10.84% | 0.64% | -22.62% |
Метрики бенчмарка
WH Group Ltd ADR has an annualized alpha of 9.21%, beta of 0.55, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.62%) than losses (52.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.21%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 59.62%
- Участие в снижении
- 52.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHGLY имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WH Group Ltd ADR (WHGLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHGLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.98 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 13.78 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WH Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.81 | $0.90 | $0.76 | $0.48 | $0.45 | $0.76 | $0.47 | $0.65 | $1.21 | $0.94 |
Дивидендный доход | 10.24% | 12.65% | 5.82% | 5.93% | 4.16% | 3.58% | 4.57% | 2.30% | 4.22% | 5.36% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WH Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.46 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WH Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 10.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У WH Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 66.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WH Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WH Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 604 торговые сессии.
Текущая просадка WH Group Ltd ADR составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -53.25%окт. 2022 г. | 3y 6mo | 2y 5mo | 5y 11moапр. 2019 г. - март 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -42.97%сент. 2018 г. | 6mo 22d | 7mo 8d | 1y 1moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -37.83%сент. 2015 г. | 3mo 29d | 7mo | 10mo 29dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.68%дек. 2014 г. | 17d | 3mo 22d | 4mo 9dдек. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -21.38%янв. 2017 г. | 3mo | 4mo 3d | 7mo 3dокт. 2016 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| WHGLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.78% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.16% | -18.90% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -25.43% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.92% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.33% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -10.72% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 1.97% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WH Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WH Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHGLY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у WHGLY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WHGLY
Добавьте WH Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHGLY