Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $148.28M
- Enterprise Value
- $142.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.79
- Коэффициент P/E
- 20.81
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $84.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.12M
- Годовой диапазон
- $14.37 - $18.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood Holdings Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) показал доход в -3.46% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHG составила -6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Westwood Holdings Group, Inc.
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- -6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WHG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -46.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.39% | -8.47% | -0.87% | -3.46% | |||||||||
| 2025 | 6.06% | 2.66% | 3.51% | 3.09% | -11.44% | 6.56% | 12.05% | 1.60% | -6.36% | 1.58% | 1.13% | 2.50% | 23.09% |
| 2024 | -2.15% | -0.23% | 1.65% | 0.97% | -2.41% | 1.58% | 8.97% | 1.68% | 6.45% | 10.00% | 1.15% | -7.28% | 20.87% |
| 2023 | 16.13% | 0.60% | -12.76% | 9.46% | 2.28% | -0.00% | -5.65% | -11.53% | -0.49% | -10.44% | 22.69% | 14.27% | 19.00% |
| 2022 | 12.75% | -13.35% | -6.58% | 5.29% | -6.48% | -7.64% | -6.01% | 4.09% | -27.87% | 5.09% | 18.77% | -6.20% | -31.43% |
| 2021 | -18.34% | 45.69% | -15.69% | 25.10% | 9.07% | 10.83% | 16.50% | -3.09% | -14.34% | -8.42% | -6.84% | 5.48% | 32.00% |
Метрики бенчмарка
Westwood Holdings Group, Inc.: годовая альфа составляет 4.04%, бета — 0.92, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 14.06.2002.
- Эта акция участвовал в 90.10% снижения S&P 500 Index, но только в 76.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 76.32%
- Участие в снижении
- 90.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHG имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.61 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WHG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood Holdings Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $2.95 | $0.43 | $2.88 | $2.76 | $2.54 | $2.33 | $2.07 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.49% | 4.14% | 4.77% | 5.39% | 17.41% | 2.97% | 9.72% | 8.12% | 3.84% | 3.88% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood Holdings Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.50 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $2.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Westwood Holdings Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Westwood Holdings Group, Inc. коэффициент выплат составляет 75.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Westwood Holdings Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Westwood Holdings Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Westwood Holdings Group, Inc. составляет 62.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.74% | 23 окт. 2017 г. | 762 | 30 окт. 2020 г. | — | — | — |
| -53.26% | 22 сент. 2008 г. | 69 | 29 дек. 2008 г. | 1037 | 12 февр. 2013 г. | 1106 |
| -34.88% | 4 нояб. 2014 г. | 316 | 5 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 528 |
| -30.12% | 10 июл. 2007 г. | 29 | 17 авг. 2007 г. | 31 | 2 окт. 2007 г. | 60 |
| -28.57% | 20 июн. 2002 г. | 16 | 12 июл. 2002 г. | 21 | 12 авг. 2002 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westwood Holdings Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westwood Holdings Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHG в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у WHG коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHG по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у WHG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у WHG коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у WHG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |