Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £2.20
- Коэффициент P/E
- 2.28
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- £99.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £97.81M
- Годовой диапазон
- £4.83 - £6.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Volta Finance Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VTAS.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Volta Finance Ltd (VTAS.L) показал доход в -12.82% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев.
Volta Finance Ltd
- 1 день
- -12.70%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTAS.L закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.54% | -0.87% | -9.76% | -12.82% | |||||||||
| 2025 | 5.67% | 2.93% | 5.00% | -4.07% | 4.25% | 0.00% | 11.84% | 0.85% | 0.00% | 1.47% | 0.42% | 1.77% | 33.58% |
| 2024 | 4.65% | -4.44% | 1.49% | 1.42% | 0.00% | 1.16% | 1.82% | 0.00% | 3.04% | 2.33% | 6.82% | 5.95% | 26.50% |
| 2023 | 9.48% | 3.03% | -4.92% | -0.23% | -0.68% | 0.00% | 2.26% | 1.15% | 0.32% | 1.16% | 1.15% | 0.42% | 13.31% |
| 2022 | 0.00% | -3.46% | -0.01% | 1.84% | 0.00% | -4.32% | -1.15% | -4.14% | -0.18% | -3.27% | 4.11% | 0.38% | -10.07% |
| 2021 | 7.43% | 2.92% | -0.57% | 3.85% | -2.35% | 0.96% | 1.43% | 0.96% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 19.82% |
Метрики бенчмарка
Volta Finance Ltd: годовая альфа составляет 8.09%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.09.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.30%) было выше, чем в снижении (29.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.09%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 37.30%
- Участие в снижении
- 29.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTAS.L имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volta Finance Ltd (VTAS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTAS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.14 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.24 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.87 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTAS.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volta Finance Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.52 | £0.53 | £0.51 | £0.46 | £0.46 | £0.50 | £0.39 | £0.54 | £0.27 |
Дивидендный доход | 10.36% | 9.03% | 10.45% | 10.67% | 10.97% | 9.58% | 8.11% | 9.78% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volta Finance Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.12 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | £0.00 | £0.00 | £0.14 | £0.00 | £0.13 | £0.53 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.00 | £0.13 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.51 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.46 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.11 | £0.00 | £0.00 | £0.10 | £0.46 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.13 | £0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volta Finance Ltd дивидендная доходность составляет 10.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Volta Finance Ltd коэффициент выплат составляет 52.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Volta Finance Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volta Finance Ltd показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
Текущая просадка Volta Finance Ltd составляет 12.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.39% | 31 июл. 2019 г. | 172 | 2 апр. 2020 г. | 348 | 3 сент. 2021 г. | 520 |
| -16.19% | 17 дек. 2021 г. | 213 | 25 окт. 2022 г. | 266 | 14 нояб. 2023 г. | 479 |
| -13.9% | 9 янв. 2026 г. | 50 | 19 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.77% | 5 окт. 2018 г. | 29 | 14 нояб. 2018 г. | 146 | 17 июн. 2019 г. | 175 |
| -7.41% | 4 апр. 2025 г. | 2 | 7 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volta Finance Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volta Finance Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTAS.L в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VTAS.L коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTAS.L по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VTAS.L коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTAS.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VTAS.L коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |