- ISIN
- US9197942066
- CUSIP
- 919794206
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.04B
- Enterprise Value
- $14.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 21.52
- Коэффициент PEG
- 23.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $847.74M
- Годовой диапазон
- $24.35 - $26.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLYPP
Valley National Bancorp (VLYPP) прибавил 1.2% с начала года. По цене $25 за акцию VLYPP торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLYPP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,194.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valley National Bancorp (VLYPP) показал доход в 1.21% с начала года и 8.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLYPP составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Valley National Bancorp
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VLYPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLYPP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | -0.40% | 0.96% | 1.73% | -1.11% | 0.40% | 1.21% | ||||||
| 2025 | -2.18% | -0.88% | 0.44% | 1.99% | -2.31% | 1.17% | 3.52% | -0.08% | 2.73% | -0.20% | -0.47% | 2.22% | 5.92% |
| 2024 | 7.13% | -1.71% | 9.61% | -1.39% | 3.47% | -4.10% | 4.96% | 5.66% | 5.30% | -0.81% | 3.32% | 3.60% | 40.00% |
| 2023 | 2.30% | 1.53% | -14.63% | -12.89% | -7.53% | 10.70% | 11.26% | 3.21% | -7.97% | -6.73% | 7.89% | 3.87% | -12.67% |
| 2022 | -11.53% | -1.01% | 2.25% | -0.98% | -2.43% | -2.74% | 5.85% | -5.80% | 5.27% | -12.66% | 9.32% | 1.76% | -14.18% |
| 2021 | -2.40% | -4.41% | 6.03% | 1.16% | 0.79% | -0.01% | 7.94% | 1.43% | -1.81% | -1.19% | 3.94% | 0.82% | 12.27% |
Метрики бенчмарка
Valley National Bancorp has an annualized alpha of 5.02%, beta of 0.36, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.67%) than losses (16.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.02%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 26.67%
- Участие в снижении
- 16.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLYPP имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valley National Bancorp (VLYPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLYPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.69 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.34 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valley National Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.83 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $0.83 |
Дивидендный доход | 7.68% | 7.24% | 6.08% | 7.96% | 6.42% | 5.18% | 5.51% | 5.55% | 6.51% | 5.63% | 6.03% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valley National Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valley National Bancorp дивидендная доходность составляет 7.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Valley National Bancorp коэффициент выплат составляет 42.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valley National Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valley National Bancorp показал максимальную просадку в 49.81%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Valley National Bancorp составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.81%май 2023 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -45.24%март 2020 г. | 5mo 27d | 8mo 26d | 1y 2moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.32%дек. 2018 г. | 1y 5mo | 5mo 12d | 1y 11moиюль 2017 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.84%дек. 2016 г. | 3mo 2d | 5mo 18d | 8mo 20dсент. 2016 г. - май 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.39%апр. 2025 г. | 3mo 9d | 2mo 21d | 6moянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| VLYPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -56.78% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -9.10% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -18.90% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -25.43% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.81% | -33.92% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.97% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.72% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valley National Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valley National Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLYPP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLYPP коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLYPP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLYPP коэффициент PEG составляет 23.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLYPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLYPP коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLYPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLYPP коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLYPP
Добавьте Valley National Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLYPP