- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.05B
- Enterprise Value
- $5.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 6.25
- Коэффициент P/E
- 6.30
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 327.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 59.07B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 33.85B
- Годовой диапазон
- $3.73 - $7.66
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLVCY
Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) снизился на 40.0% с начала года. По цене $4 за акцию VLVCY торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) показал доход в -40.00% с начала года и -1.09% за последние 12 месяцев.
Volvo Car AB (publ.)
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -40.00%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- -24.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VLVCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.59%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +71.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLVCY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | -22.88% | -15.11% | 12.53% | 9.38% | -33.39% | 9.38% | -40.00% | |||||
| 2025 | 4.18% | -0.50% | -15.48% | -8.63% | 9.70% | 0.41% | 1.58% | 7.25% | -2.66% | 71.22% | -0.80% | -0.66% | 57.77% |
| 2024 | -20.92% | 40.73% | 5.76% | -12.58% | -1.48% | -7.38% | -7.64% | -1.06% | -3.25% | -21.84% | 1.53% | -0.12% | -34.20% |
| 2023 | -1.88% | -1.92% | 0.00% | -19.26% | -2.96% | 9.72% | 27.04% | -24.22% | 8.74% | -19.23% | -4.19% | 2.34% | -31.41% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
Volvo Car AB (publ.) has an annualized alpha of -19.13%, beta of 0.71, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2022.
- This stock participated in 294.38% of S&P 500 Index downside but only 92.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.13%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 92.71%
- Участие в снижении
- 294.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLVCY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.01 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 8.68 | -8.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volvo Car AB (publ.) показал максимальную просадку в 68.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volvo Car AB (publ.) составляет 60.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.16%апр. 2025 г. | 1y 8mo | — | 2y 12moиюль 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-31.40%май 2023 г. | 2mo 21d | 2mo 9d | 5moфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-4.68%янв. 2023 г. | 0s | 17d | 17dянв. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| VLVCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -56.78% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.30% | -9.10% | -42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -18.90% | -49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.16% | -2.19% | -57.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.58% | -10.70% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.72% | 2.10% | +23.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volvo Car AB (publ.) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volvo Car AB (publ.) по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLVCY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLVCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLVCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLVCY
Добавьте Volvo Car AB (publ.) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLVCY