- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.14B
- Enterprise Value
- -$3.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.34
- Коэффициент P/E
- 14.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $343.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $22.53B
- Годовой диапазон
- $3.65 - $7.66
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLVCY
Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) снизился на 29.3% с начала года. По цене $5 за акцию VLVCY торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) показал доход в -29.26% с начала года и 30.18% за последние 12 месяцев.
Volvo Car AB (publ.)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- -12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VLVCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.37%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +71.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLVCY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | -22.88% | -15.11% | 12.53% | 9.38% | -14.11% | -29.26% | ||||||
| 2025 | 4.18% | -0.50% | -15.48% | -8.63% | 9.70% | 0.41% | 1.58% | 7.25% | -2.66% | 71.22% | -0.80% | -0.66% | 57.77% |
| 2024 | -20.92% | 40.73% | 5.76% | -12.58% | -1.48% | -7.38% | -7.64% | -1.06% | -3.25% | -21.84% | 1.53% | -0.12% | -34.20% |
| 2023 | -1.88% | -1.92% | 0.00% | -19.26% | -2.96% | 9.72% | 27.04% | -24.22% | 8.74% | -19.23% | -4.19% | 2.34% | -31.41% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
Volvo Car AB (publ.) has an annualized alpha of -17.20%, beta of 0.71, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2022.
- This stock participated in 266.13% of S&P 500 Index downside but only 74.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.20%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 74.29%
- Участие в снижении
- 266.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLVCY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volvo Car AB (publ.) (VLVCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLVCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.98 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 13.78 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volvo Car AB (publ.) показал максимальную просадку в 68.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volvo Car AB (publ.) составляет 53.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -68.16%апр. 2025 г. | 1y 8mo | — | 2y 10moиюль 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.40%май 2023 г. | 2mo 21d | 2mo 9d | 5moфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.68%янв. 2023 г. | 0s | 17d | 17dянв. 2023 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| VLVCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -56.78% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -9.10% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -18.90% | -49.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -0.33% | -52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -10.72% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 1.97% | +18.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volvo Car AB (publ.) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volvo Car AB (publ.) по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLVCY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLVCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLVCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VLVCY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLVCY
Добавьте Volvo Car AB (publ.) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLVCY