- ISIN
- KYG9451V1095
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 28 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $628.71M
- Enterprise Value
- $1.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.73
- Коэффициент P/E
- 1.43
- Коэффициент PEG
- 0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $661.48M
- Годовой диапазон
- $9.20 - $13.61
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VINP
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) снизился на 23.8% с начала года. По цене $10 за акцию VINP торгуется на 29.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VINP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) показал доход в -23.81% с начала года и 7.28% за последние 12 месяцев.
Vinci Partners Investments Ltd.
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VINP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VINP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 июн. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 22 февр. 2021 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.06% | -4.96% | -9.78% | 4.93% | -6.96% | -5.13% | -23.81% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -3.21% | 3.22% | -4.74% | 2.30% | -0.41% | -0.31% | 5.93% | 6.86% | 7.26% | 8.39% | 5.67% | 37.35% |
| 2024 | -3.93% | 4.70% | 4.44% | -5.22% | -0.03% | 3.42% | 3.49% | -9.46% | -1.29% | 3.32% | 1.88% | -2.14% | -1.93% |
| 2023 | 6.19% | 5.98% | -18.70% | 0.98% | -0.21% | 16.06% | 10.62% | 2.40% | -1.35% | -3.82% | 4.55% | 8.52% | 30.48% |
| 2022 | 16.92% | 6.55% | 5.80% | -15.88% | -6.26% | -0.47% | -9.91% | 4.83% | 3.22% | 2.43% | -3.01% | -9.51% | -9.34% |
| 2021 | 0.89% | -8.09% | -16.08% | -15.59% | 30.45% | 0.14% | -10.55% | 11.46% | -7.92% | -5.68% | -13.48% | 2.10% | -34.37% |
Метрики бенчмарка
Vinci Partners Investments Ltd. has an annualized alpha of -8.80%, beta of 0.90, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2021.
- This stock participated in 50.99% of S&P 500 Index downside but only 9.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.80%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 9.52%
- Участие в снижении
- 50.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VINP имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VINP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.69 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 12.34 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vinci Partners Investments Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.60 | $0.70 | $0.70 | $0.74 | $0.46 |
Дивидендный доход | 6.66% | 4.60% | 6.95% | 6.39% | 8.19% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vinci Partners Investments Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vinci Partners Investments Ltd. дивидендная доходность составляет 6.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vinci Partners Investments Ltd. коэффициент выплат составляет 47.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vinci Partners Investments Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vinci Partners Investments Ltd. показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 15 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vinci Partners Investments Ltd. составляет 30.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.08%май 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.01%февр. 2021 г. | 13d | 1d | 14dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| VINP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -56.78% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -9.10% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.90% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -25.43% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -2.97% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -10.72% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.97% | +8.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vinci Partners Investments Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vinci Partners Investments Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VINP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VINP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VINP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VINP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VINP
Добавьте Vinci Partners Investments Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VINP