Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $726.84M
- Enterprise Value
- $701.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.36
- Коэффициент P/E
- 2.42
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $398.32M
- Годовой диапазон
- $8.66 - $13.61
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vinci Partners Investments Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) показал доход в -17.74% с начала года и 10.67% за последние 12 месяцев.
Vinci Partners Investments Ltd.
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -17.74%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VINP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 июн. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 22 февр. 2021 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.06% | -4.96% | -9.78% | -17.74% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | -3.21% | 3.22% | -4.74% | 2.30% | -0.41% | -0.31% | 5.93% | 6.86% | 7.26% | 8.39% | 5.67% | 37.35% |
| 2024 | -3.93% | 4.70% | 4.44% | -5.22% | -0.03% | 3.42% | 3.49% | -9.46% | -1.29% | 3.32% | 1.88% | -2.14% | -1.93% |
| 2023 | 6.19% | 5.98% | -18.70% | 0.98% | -0.21% | 16.06% | 10.62% | 2.40% | -1.35% | -3.82% | 4.55% | 8.52% | 30.48% |
| 2022 | 16.92% | 6.55% | 5.80% | -15.88% | -6.26% | -0.47% | -9.91% | 4.83% | 3.22% | 2.43% | -3.01% | -9.51% | -9.34% |
| 2021 | 0.89% | -8.09% | -16.08% | -15.59% | 30.45% | 0.14% | -10.55% | 11.46% | -7.92% | -5.68% | -13.48% | 2.10% | -34.37% |
Метрики бенчмарка
Vinci Partners Investments Ltd.: годовая альфа составляет -5.79%, бета — 0.90, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 29.01.2021.
- Эта акция участвовал в 46.33% снижения S&P 500 Index, но только в 12.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.79%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 12.09%
- Участие в снижении
- 46.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VINP имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VINP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.61 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VINP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vinci Partners Investments Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.70 | $0.70 | $0.74 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.88% | 4.60% | 6.95% | 6.39% | 8.19% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vinci Partners Investments Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vinci Partners Investments Ltd. дивидендная доходность составляет 5.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vinci Partners Investments Ltd. коэффициент выплат составляет 73.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vinci Partners Investments Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vinci Partners Investments Ltd. показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 15 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vinci Partners Investments Ltd. составляет 25.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.08% | 22 февр. 2021 г. | 562 | 15 мая 2023 г. | — | — | — |
| -6.01% | 5 февр. 2021 г. | 9 | 18 февр. 2021 г. | 1 | 19 февр. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vinci Partners Investments Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vinci Partners Investments Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VINP в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VINP по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VINP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VINP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VINP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |