- ISIN
- US91678A1079
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $383.04M
- Enterprise Value
- $288.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.20M
- EBITDA (12 мес.)
- -$167.75M
- Годовой диапазон
- $6.98 - $33.68
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -49.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPB
Upstream Bio, Inc (UPB) снизился на 74.0% с начала года. По цене $7 за акцию UPB торгуется на 79.1% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Upstream Bio, Inc (UPB) показал доход в -74.03% с начала года и -37.44% за последние 12 месяцев.
Upstream Bio, Inc
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -74.03%
- 6 месяцев
- -74.59%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UPB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 сент. 2025 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 11 февр. 2026 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.48% | -75.29% | 17.19% | 2.00% | -8.93% | -15.67% | -74.03% | ||||||
| 2025 | -34.49% | -26.37% | -22.82% | 51.31% | -0.32% | 18.96% | 39.44% | 11.89% | 9.81% | 37.43% | 10.64% | -5.07% | 65.15% |
| 2024 | 12.73% | -11.81% | -24.83% | -25.27% |
Метрики бенчмарка
Upstream Bio, Inc has an annualized alpha of -33.75%, beta of 1.18, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2024.
- This stock participated in 366.20% of S&P 500 Index downside but only 156.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -33.75%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 156.95%
- Участие в снижении
- 366.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPB имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upstream Bio, Inc (UPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.69 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 12.34 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Upstream Bio, Inc показал максимальную просадку в 78.37%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Upstream Bio, Inc составляет 78.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.37%июнь 2026 г. | 4mo 22d | — | 4mo 24dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -77.84%апр. 2025 г. | 5mo 3d | 7mo 21d | 1y 19dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.99%янв. 2026 г. | 14d | 6d | 20dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.70%дек. 2025 г. | 0s | 14d | 14dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.45%окт. 2024 г. | 6d | 8d | 14dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| UPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -56.78% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.37% | -9.10% | -69.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.37% | -2.97% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.81% | -10.72% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.43% | 1.97% | +39.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Upstream Bio, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Upstream Bio, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPB коэффициент P/S составляет 114.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у UPB коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPB
Добавьте Upstream Bio, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPB