- ISIN
- US90420M1045
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.23B
- Enterprise Value
- $7.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- €34.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -€3.12B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.70B
- Годовой диапазон
- $3.72 - $7.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMICY
Umicore SA ADR (UMICY) прибавил 7.0% с начала года. По цене $5 за акцию UMICY торгуется на 29.2% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMICY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Umicore SA ADR (UMICY) показал доход в 7.00% с начала года и 24.22% за последние 12 месяцев.
Umicore SA ADR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 7.00%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность UMICY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UMICY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.00% | -10.70% | -10.84% | 15.14% | 38.41% | -21.33% | -5.14% | 7.00% | |||||
| 2025 | -1.60% | -10.30% | 14.66% | -9.11% | 20.99% | 41.22% | 2.62% | -1.45% | 13.66% | 7.53% | -7.64% | 19.83% | 115.01% |
| 2024 | -18.05% | -8.17% | 3.75% | 6.81% | -12.72% | -24.02% | -8.65% | -5.64% | 2.24% | -8.46% | -9.93% | -4.94% | -61.81% |
| 2023 | 2.84% | -11.70% | 1.69% | -3.79% | -13.43% | 0.43% | 6.35% | -9.33% | -11.50% | 0.68% | 12.90% | 3.31% | -22.59% |
| 2022 | -7.40% | 8.96% | 5.38% | -11.61% | 17.91% | -21.45% | 3.80% | -11.45% | -8.84% | 13.71% | 9.26% | 1.90% | -7.67% |
| 2021 | 19.16% | 3.53% | -9.91% | 14.93% | -0.65% | 1.53% | 1.44% | 6.29% | -9.84% | -2.98% | -15.23% | -16.49% | -13.98% |
Метрики бенчмарка
Umicore SA ADR has an annualized alpha of -9.39%, beta of 0.97, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2017.
- This stock participated in 143.86% of S&P 500 Index downside but only 76.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.39%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 76.80%
- Участие в снижении
- 143.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMICY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Umicore SA ADR (UMICY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMICY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.03 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.80 | -7.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Umicore SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.07 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.17 | $0.07 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.69% | 1.35% | 8.63% | 3.20% | 2.32% | 1.63% | 0.62% | 1.10% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Umicore SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Umicore SA ADR показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Umicore SA ADR составляет 63.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.36%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-53.63%июль 2019 г. | 11mo 15d | 1y 9mo | 2y 9moиюль 2018 г. - апр. 2021 г. | — |
-13.84%апр. 2018 г. | 1mo 17d | 2mo 4d | 3mo 21dфевр. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-12.06%февр. 2018 г. | 20d | 7d | 27dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
-8.83%июнь 2021 г. | 1mo 9d | 1mo 3d | 2mo 12dмай 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| UMICY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -56.78% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -9.10% | -22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.31% | -18.90% | -53.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.36% | -25.43% | -61.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.92% | -2.00% | -61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -10.70% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 2.10% | +12.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Umicore SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Umicore SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMICY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у UMICY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMICY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у UMICY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UMICY
Добавьте Umicore SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMICY