Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.79B
- Enterprise Value
- $20.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.45
- Коэффициент P/E
- 23.55
- Коэффициент PEG
- 1.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $455.00M
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UGI Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
UGI Corporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.36% | 9.25% | 1.71% | 3.78% | -1.22% | 4.39% | |||||||
| 2023 | 5.84% | -4.42% | -7.07% | -0.06% | -13.15% | -1.23% | 0.77% | -5.75% | -6.53% | -11.13% | 6.63% | 12.61% | -23.65% |
| 2022 | -1.52% | -8.71% | -2.70% | -1.90% | 15.99% | -9.40% | 9.89% | -7.31% | -12.36% | 6.43% | 6.13% | -2.07% | -10.96% |
| 2021 | 2.46% | 2.50% | 0.00% | -0.50% | -3.50% | 1.02% | -3.11% | 8.62% | 7.21% |
Метрики бенчмарка
UGI Corporation: годовая альфа составляет -10.17%, бета — 0.52, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 19.05.2021.
- Эта акция участвовал в 109.24% снижения S&P 500 Index, но только в 47.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -10.17%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 47.73%
- Участие в снижении
- 109.24%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UGI Corporation (UGIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UGI Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $7.25 | $7.25 | $3.75 |
Дивидендный доход | 0.00% | 12.30% | 8.39% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UGI Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $3.63 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $7.25 |
| 2022 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $7.25 |
| 2021 | $1.93 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $3.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UGI Corporation показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.08% | 16 авг. 2021 г. | 551 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -3.24% | 10 июн. 2021 г. | 9 | 22 июн. 2021 г. | 33 | 9 авг. 2021 г. | 42 |
| -0.75% | 21 мая 2021 г. | 1 | 21 мая 2021 г. | 1 | 24 мая 2021 г. | 2 |
| -0.72% | 26 мая 2021 г. | 1 | 26 мая 2021 г. | 1 | 27 мая 2021 г. | 2 |
| -0.67% | 28 мая 2021 г. | 1 | 28 мая 2021 г. | 1 | 1 июн. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UGI Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UGI Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UGIC в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGIC коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UGIC по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGIC коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGIC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UGIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у UGIC коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |