- ISIN
- US9094581017
- CUSIP
- 909458101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 мар. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.13M
- Enterprise Value
- $66.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.41
- Коэффициент P/E
- 8.40
- Коэффициент PEG
- 5.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $66.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.59M
- Годовой диапазон
- $27.00 - $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBOH
United Bancshares, Inc. (UBOH) снизился на 12.8% с начала года. По цене $37 за акцию UBOH торгуется на 17.7% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBOH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Bancshares, Inc. (UBOH) показал доход в -12.81% с начала года и 38.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBOH составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
United Bancshares, Inc.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UBOH по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UBOH закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 11 авг. 2000 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 9 авг. 2000 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.02% | -1.27% | -3.18% | -1.58% | 0.03% | -0.35% | -12.81% | ||||||
| 2025 | -6.45% | -0.27% | -5.33% | -0.74% | 2.77% | 1.80% | 4.61% | 18.66% | 7.19% | -5.19% | -3.62% | 28.19% | 42.95% |
| 2024 | -1.88% | 0.95% | 0.21% | -2.38% | 0.64% | 2.45% | 2.93% | 6.68% | -3.04% | 3.23% | 10.18% | 39.01% | 68.17% |
| 2023 | 6.30% | 1.69% | -5.07% | 5.26% | -2.14% | -3.10% | -2.40% | 4.00% | -5.10% | -3.25% | 0.30% | 12.64% | 7.85% |
| 2022 | 1.98% | 9.33% | -5.41% | 5.84% | -7.01% | -9.07% | -18.43% | -14.72% | 5.16% | -7.82% | -2.32% | 0.92% | -37.25% |
| 2021 | -5.66% | 0.04% | 5.87% | 16.59% | 8.75% | 12.44% | -3.35% | -13.31% | 0.50% | -2.44% | -4.89% | 10.73% | 23.24% |
Метрики бенчмарка
United Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 13.95%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2000.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.10%) than losses (5.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.95%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 30.10%
- Участие в снижении
- 5.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBOH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Bancshares, Inc. (UBOH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBOH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.69 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 12.34 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.91 | $0.88 | $0.88 | $0.63 | $0.73 | $0.51 | $0.52 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.12% | 2.84% | 4.57% | 3.37% | 2.39% | 2.00% | 2.29% | 2.40% | 2.16% | 2.05% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 53.90%, зарегистрированную 11 апр. 2012 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка United Bancshares, Inc. составляет 16.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -53.90%апр. 2012 г. | 5y 3mo | 1y 7mo | 6y 10moянв. 2007 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.68%окт. 2023 г. | 2y 3mo | 1y 10mo | 4y 1moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -45.97%апр. 2020 г. | 2mo 17d | 7mo 6d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.00%март 2001 г. | 9mo 23d | 1y 2mo | 1y 12moмай 2000 г. - май 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.85%нояб. 2002 г. | 4mo 18d | 6mo 17d | 11mo 5dиюль 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| UBOH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.90% | -56.78% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -9.10% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -18.90% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.68% | -25.43% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -33.92% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -2.97% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -10.72% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 1.97% | +7.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBOH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBOH коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBOH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBOH коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBOH коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBOH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UBOH
Добавьте United Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBOH