- ISIN
- KYG8945S1021
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 16 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.21M
- Enterprise Value
- $3.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $575.11K
- Годовой диапазон
- $2.56 - $26.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -42.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -45.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWG
Top Wealth Group Holding Ltd (TWG) снизился на 19.8% с начала года. По цене $3 за акцию TWG торгуется на 90.0% ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Top Wealth Group Holding Ltd (TWG) показал доход в -19.76% с начала года и -76.70% за последние 12 месяцев.
Top Wealth Group Holding Ltd
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -19.76%
- 6 месяцев
- -56.07%
- 1 год
- -76.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TWG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — -8.61%.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +146.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -71.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TWG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +266.2%, в то время как худший день был 25 окт. 2024 г. с доходностью -96.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.49% | -5.71% | -2.89% | -8.67% | -18.69% | -3.65% | -19.76% | ||||||
| 2025 | -22.00% | -14.19% | -12.70% | -17.03% | 1.49% | -5.22% | -16.82% | -45.28% | 30.11% | -21.69% | 4.83% | -41.67% | -86.77% |
| 2024 | -39.69% | -15.38% | -12.93% | 0.93% | -15.43% | 145.99% | -71.93% | -44.29% | -2.33% | -85.75% |
Метрики бенчмарка
Top Wealth Group Holding Ltd has an annualized alpha of 334.00%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2024.
- This stock participated in 456.33% of S&P 500 Index downside but only -120.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 334.00%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -120.25%
- Участие в снижении
- 456.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWG имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Top Wealth Group Holding Ltd (TWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.78 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Top Wealth Group Holding Ltd показал максимальную просадку в 99.78%, зарегистрированную 4 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top Wealth Group Holding Ltd составляет 99.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.78%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -81.18%июль 2024 г. | 3mo 4d | 2mo 18d | 5mo 22dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -37.68%окт. 2024 г. | 1d | 6d | 7dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.82%апр. 2024 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.36%окт. 2024 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| TWG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -56.78% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -9.10% | -78.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -0.33% | -99.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -10.72% | -79.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.45% | 1.97% | +65.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Top Wealth Group Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Top Wealth Group Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у TWG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у TWG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TWG
Добавьте Top Wealth Group Holding Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWG