- ISIN
- US89679E3009
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71B
- Enterprise Value
- $1.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.32
- Коэффициент P/E
- 53.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $378.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $335.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.46M
- Годовой диапазон
- $46.43 - $77.84
- Целевая цена
- $82.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFIN
Triumph Financial Inc (TFIN) прибавил 13.8% с начала года. По цене $71 за акцию TFIN торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $854.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Triumph Financial Inc (TFIN) показал доход в 13.80% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFIN составила 16.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Triumph Financial Inc
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 16.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TFIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFIN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | -11.46% | 6.80% | 13.44% | 5.27% | 0.03% | 13.80% | ||||||
| 2025 | -15.21% | -10.65% | -16.05% | -7.58% | 8.14% | -4.60% | 2.92% | 8.41% | -18.62% | 8.83% | 0.28% | 14.69% | -31.08% |
| 2024 | -11.89% | 6.16% | 5.76% | -11.30% | 5.60% | 10.03% | 10.98% | -7.44% | -5.29% | 11.10% | 21.18% | -15.14% | 13.34% |
| 2023 | 14.04% | 9.19% | -4.59% | -10.51% | -0.08% | 16.95% | 16.78% | -9.42% | 0.87% | -3.92% | 9.03% | 18.14% | 64.07% |
| 2022 | -26.54% | 14.68% | -6.28% | -26.14% | 4.75% | -14.00% | 16.13% | -14.78% | -12.21% | -5.24% | 16.04% | -18.22% | -58.96% |
| 2021 | 18.11% | 33.76% | 0.90% | 14.52% | -5.51% | -11.34% | 3.25% | 7.25% | 21.78% | 17.15% | 8.57% | -6.49% | 145.27% |
Метрики бенчмарка
Triumph Financial Inc has an annualized alpha of 8.16%, beta of 1.25, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2014.
- This stock captured 110.88% of S&P 500 Index gains but only 92.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.16%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 110.88%
- Участие в снижении
- 92.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFIN имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Triumph Financial Inc (TFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.69 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 12.34 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Triumph Financial Inc показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Triumph Financial Inc составляет 46.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -65.58%дек. 2022 г. | 1y 23d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -56.47%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 10d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.98%февр. 2016 г. | 4mo 5d | 6mo 1d | 10mo 6dокт. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.51%июль 2021 г. | 3mo 1d | 2mo 12d | 5mo 13dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.95%май 2017 г. | 2mo 16d | 2mo 5d | 4mo 21dмарт 2017 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| TFIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -56.78% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -9.10% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.59% | -18.90% | -38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.58% | -25.43% | -40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -33.92% | -31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -2.97% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -10.72% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 1.97% | +11.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Triumph Financial Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Triumph Financial Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/E составляет 53.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFIN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TFIN
Добавьте Triumph Financial Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFIN