- ISIN
- US8707944018
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.33B
- Enterprise Value
- $100.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.68
- Коэффициент P/E
- 0.32
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $172.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $29.80B
- Годовой диапазон
- $6.99 - $9.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWRBY
Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) прибавил 18.4% с начала года. По цене $9 за акцию SWRBY торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) показал доход в 18.41% с начала года и 29.47% за последние 12 месяцев.
Swire Pacific Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SWRBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWRBY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81% | 4.30% | 0.71% | 0.96% | 3.57% | 0.00% | 18.41% | ||||||
| 2025 | -0.71% | -1.52% | -1.09% | 2.96% | -2.00% | 6.54% | 11.50% | -4.23% | -4.05% | 3.28% | 6.48% | -2.20% | 14.57% |
| 2024 | 2.04% | 5.18% | 8.41% | -5.68% | 7.60% | 1.01% | -1.34% | 0.96% | -2.04% | 4.22% | -0.01% | 4.79% | 27.10% |
| 2023 | -3.56% | -6.57% | -6.09% | 4.66% | -4.35% | 8.22% | 10.50% | 0.73% | -7.82% | -6.86% | 5.73% | 13.54% | 5.17% |
| 2022 | 0.10% | -4.42% | 8.73% | -2.64% | 5.38% | 0.24% | -4.55% | 25.67% | -2.60% | -14.80% | 21.01% | 17.20% | 51.01% |
| 2021 | 8.45% | 6.08% | 8.42% | 3.53% | 2.77% | -5.87% | -11.13% | 6.45% | -16.31% | 18.52% | -14.52% | 6.88% | 7.10% |
Метрики бенчмарка
Swire Pacific Ltd ADR has an annualized alpha of 35.91%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2007.
- This stock captured 74.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.91%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 74.94%
- Участие в снижении
- -36.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWRBY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWRBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swire Pacific Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.44 | $0.42 | $1.42 | $0.35 | $0.26 | $0.28 | $0.36 | $0.26 | $0.26 | $0.98 | $0.47 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.78% | 5.94% | 24.27% | 5.00% | 5.18% | 5.83% | 4.88% | 3.03% | 3.33% | 11.77% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swire Pacific Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swire Pacific Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Swire Pacific Ltd ADR коэффициент выплат составляет 126.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swire Pacific Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.86%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.
Текущая просадка Swire Pacific Ltd ADR составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -59.86%окт. 2020 г. | 5y 5mo | 3y 6mo | 8y 11moмай 2015 г. - май 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.48%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.41%сент. 2011 г. | 8mo 26d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2011 г. - март 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.44%апр. 2025 г. | 11d | 3mo 4d | 3mo 15dапр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -18.32%февр. 2014 г. | 8mo 7d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| SWRBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -9.10% | -50.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.97% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -1.13% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swire Pacific Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swire Pacific Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWRBY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWRBY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWRBY
Добавьте Swire Pacific Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWRBY