- ISIN
- US8707944018
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.31B
- Enterprise Value
- $14.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$26.80
- Коэффициент P/E
- 2.43
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$172.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$64.17B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$29.80B
- Годовой диапазон
- $7.00 - $9.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWRBY
Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) прибавил 14.3% с начала года. По цене $8 за акцию SWRBY торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) показал доход в 14.33% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRBY составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Swire Pacific Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 4.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SWRBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWRBY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81% | 4.30% | 0.71% | 0.96% | 3.57% | -4.03% | 0.61% | 14.33% | |||||
| 2025 | -0.71% | -1.52% | -1.09% | 2.96% | -2.00% | 6.54% | 11.50% | -4.23% | -4.05% | 3.28% | 6.48% | -2.20% | 14.57% |
| 2024 | 2.04% | 5.18% | 8.41% | -5.68% | 7.60% | 1.01% | -1.34% | 0.96% | -2.04% | 4.22% | -0.01% | 4.79% | 27.10% |
| 2023 | -3.56% | -6.57% | -6.09% | 4.66% | -4.35% | 8.22% | 10.50% | 0.73% | -7.82% | -6.86% | 5.73% | 13.54% | 5.17% |
| 2022 | 0.10% | -4.42% | 8.73% | -2.64% | 5.38% | 0.24% | -4.55% | 25.67% | -2.60% | -14.80% | 21.01% | 17.20% | 51.01% |
| 2021 | 8.45% | 6.08% | 8.42% | 3.53% | 2.77% | -5.87% | -11.13% | 6.45% | -16.31% | 18.52% | -14.52% | 6.88% | 7.10% |
Метрики бенчмарка
Swire Pacific Ltd ADR has an annualized alpha of 10.00%, beta of 0.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2007.
- This stock participated in 74.41% of S&P 500 Index downside but only 62.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.00%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 62.05%
- Участие в снижении
- 74.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWRBY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swire Pacific Ltd ADR (SWRBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.01 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 8.68 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swire Pacific Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.44 | $0.42 | $1.42 | $0.35 | $0.26 | $0.28 | $0.36 | $0.26 | $0.26 | $0.98 | $0.47 |
Дивидендный доход | 5.85% | 5.78% | 5.94% | 24.27% | 5.00% | 5.18% | 5.83% | 4.88% | 3.03% | 3.33% | 11.77% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swire Pacific Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swire Pacific Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Swire Pacific Ltd ADR коэффициент выплат составляет 126.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swire Pacific Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.86%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.
Текущая просадка Swire Pacific Ltd ADR составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.86%окт. 2020 г. | 5y 5mo | 3y 6mo | 8y 11moмай 2015 г. - май 2024 г. | — |
-56.48%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.41%сент. 2011 г. | 8mo 26d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2011 г. - март 2013 г. | — |
-26.44%апр. 2025 г. | 11d | 3mo 4d | 3mo 15dапр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.32%февр. 2014 г. | 8mo 7d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SWRBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -56.78% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.10% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.44% | -18.90% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -25.43% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.69% | -33.92% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.19% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -10.70% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.10% | +2.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swire Pacific Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swire Pacific Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWRBY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWRBY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у SWRBY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWRBY
Добавьте Swire Pacific Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWRBY