Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £6.29B
- Enterprise Value
- £702.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.73
- Коэффициент P/E
- 6.81
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- £56.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £28.16B
- EBITDA (12 мес.)
- £2.41B
- Годовой диапазон
- £7.41 - £15.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в St. James's Place PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
STJ.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
St. James's Place PLC (STJ.L) показал доход в -14.20% с начала года и 23.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STJ.L составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
St. James's Place PLC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 6.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1998 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STJ.L закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 янв. 2008 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 26 окт. 1993 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.79% | -11.18% | -12.00% | -14.20% | |||||||||
| 2025 | 21.43% | 0.38% | -7.66% | -2.43% | 18.66% | 6.24% | 10.52% | -2.59% | 0.08% | 2.17% | 7.36% | -0.61% | 62.61% |
| 2024 | -4.30% | -23.11% | -7.65% | -4.50% | 14.69% | 9.39% | 25.34% | 6.68% | 1.31% | 10.76% | 10.95% | -3.77% | 30.42% |
| 2023 | 11.64% | 4.83% | -5.50% | -0.37% | -4.59% | -2.47% | -13.56% | -4.13% | -5.94% | -23.14% | 1.41% | 5.40% | -34.36% |
| 2022 | -9.83% | -7.54% | 3.21% | -7.55% | -0.31% | -14.80% | 11.34% | -8.59% | -6.41% | 2.80% | 7.93% | -4.74% | -31.98% |
| 2021 | 3.53% | 0.04% | 9.49% | 9.98% | 2.64% | 5.69% | 7.45% | 2.18% | -6.40% | 4.81% | -1.96% | 8.72% | 55.33% |
Метрики бенчмарка
St. James's Place PLC: годовая альфа составляет 8.48%, бета — 0.47, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 29.08.1990.
- Эта акция участвовал в 77.42% снижения S&P 500 Index, но только в 70.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.48%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 70.26%
- Участие в снижении
- 77.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STJ.L имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для St. James's Place PLC (STJ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STJ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.87 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STJ.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность St. James's Place PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.30 | £0.18 | £0.14 | £0.53 | £0.56 | £0.61 | £0.51 | £0.48 | £0.46 | £0.36 | £0.30 | £0.25 |
Дивидендный доход | 2.55% | 1.30% | 1.61% | 7.76% | 5.11% | 3.64% | 4.52% | 4.14% | 4.87% | 2.94% | 2.92% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для St. James's Place PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.12 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.18 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.14 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.37 | £0.00 | £0.00 | £0.16 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.53 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.40 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.16 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.56 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.11 | £0.38 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.12 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У St. James's Place PLC дивидендная доходность составляет 2.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У St. James's Place PLC коэффициент выплат составляет 18.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что St. James's Place PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
St. James's Place PLC показал максимальную просадку в 83.86%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.
Текущая просадка St. James's Place PLC составляет 23.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.86% | 9 февр. 2001 г. | 544 | 12 мар. 2003 г. | 985 | 2 янв. 2007 г. | 1529 |
| -74.47% | 5 янв. 2022 г. | 574 | 16 апр. 2024 г. | 443 | 15 янв. 2026 г. | 1017 |
| -68.12% | 23 февр. 2007 г. | 424 | 27 окт. 2008 г. | 1056 | 2 янв. 2013 г. | 1480 |
| -51.48% | 26 мая 1998 г. | 450 | 14 февр. 2000 г. | 186 | 31 окт. 2000 г. | 636 |
| -50.72% | 2 февр. 1994 г. | 675 | 3 сент. 1996 г. | 350 | 6 янв. 1998 г. | 1025 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей St. James's Place PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается St. James's Place PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STJ.L в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STJ.L коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STJ.L по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у STJ.L коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STJ.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STJ.L коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STJ.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STJ.L коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |