- ISIN
- US84473L1052
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.64B
- Enterprise Value
- $13.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.45
- Коэффициент P/E
- 31.63
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.56B
- Годовой диапазон
- $8.07 - $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOUHY
South32 ADR (SOUHY) прибавил 20.9% с начала года. По цене $14 за акцию SOUHY торгуется на 19.3% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOUHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,616.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
South32 ADR (SOUHY) показал доход в 20.92% с начала года и 55.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOUHY составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
South32 ADR
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.50%
- Всё время*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SOUHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOUHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.57% | 4.98% | -6.90% | -1.98% | 17.03% | -22.10% | 4.44% | 20.92% | |||||
| 2025 | -1.91% | 7.58% | -7.22% | -14.92% | 13.59% | -2.66% | -1.89% | -5.46% | 4.18% | 14.02% | 2.81% | 11.30% | 16.11% |
| 2024 | -3.80% | -11.81% | 1.78% | 17.30% | 16.07% | -8.25% | -17.07% | 4.87% | 23.44% | -7.17% | 1.59% | -13.38% | -5.38% |
| 2023 | 16.78% | -9.31% | 2.99% | -4.28% | -9.02% | -1.95% | 4.54% | -16.45% | -0.20% | -0.65% | -6.16% | 12.12% | -15.14% |
| 2022 | -6.18% | 26.33% | 11.77% | -12.45% | 6.27% | -23.37% | 0.59% | 2.65% | -9.99% | -3.55% | 22.11% | -1.51% | 1.80% |
| 2021 | 2.10% | 10.08% | 1.35% | 2.04% | 5.45% | -5.04% | 0.05% | 4.36% | 10.67% | 8.52% | -7.11% | 16.95% | 58.54% |
Метрики бенчмарка
South32 ADR has an annualized alpha of 0.74%, beta of 1.21, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2015.
- This stock participated in 108.58% of S&P 500 Index downside but only 92.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 92.40%
- Участие в снижении
- 108.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOUHY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для South32 ADR (SOUHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.68 | -2.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность South32 ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.18 | $0.41 | $1.29 | $0.34 | $0.10 | $0.44 | $0.62 | $0.46 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.54% | 1.67% | 3.59% | 9.37% | 2.31% | 1.06% | 4.72% | 5.29% | 3.40% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для South32 ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У South32 ADR дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У South32 ADR коэффициент выплат составляет 106.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
South32 ADR показал максимальную просадку в 66.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка South32 ADR составляет 19.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 7mo | 3y 8moянв. 2018 г. - окт. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-63.47%янв. 2016 г. | 7mo 20d | 7mo 29d | 1y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-57.07%апр. 2025 г. | 3y 5d | 1y 1mo | 4y 1moапр. 2022 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.65%июнь 2026 г. | 27d | — | 1mo 18dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-16.47%февр. 2017 г. | 2mo 18d | 1mo 9d | 3mo 27dдек. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SOUHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.83% | -56.78% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -9.10% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -18.90% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.07% | -25.43% | -31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.83% | -33.92% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -2.19% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -10.70% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.10% | +7.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей South32 ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается South32 ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOUHY в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SOUHY коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOUHY по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SOUHY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOUHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SOUHY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOUHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у SOUHY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOUHY
Добавьте South32 ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOUHY